Рынок ERP-систем России. Обзор ERP-систем в России
Лидеры российского рынка ERP-систем
· SAP AG
Что такое SAP? Компания SAP AG представлена на российском рынке системой R/3 и, начиная с 1992 г ., регулярно проводит целый комплекс мероприятий, направленных на продвижение своего продукта, обучение консультантов в ходе тематических семинаров и приобретение опыта в различных отраслях экономики.
За годы работы в России компания добилась наибольших успехов в нефтегазовой отрасли, а также в машиностроении, электроэнергетике и транспортном секторе, о чем свидетельствует неуклонный рост доходов от ERP-проектов. Что такое SAP сегодня? В настоящее время SAP ERP AG стремится охватить такие сферы деятельности, как розничная торговля, телекоммуникации и финансы.
Стоимость поставки системы R/3 на 50 рабочих мест - $350 000. Стоимость внедрения - в несколько раз выше стоимости лицензии.
· Oracle
Корпорация Oracle действует в России через свое российское представительство Oracle CIS и его бизнес-партнеров. На сегодняшний день система Oracle Applications представлена на рынках стран СНГ 29 ERP-проектами, охватывающими в общей сложности 70 пользователей.
· Microsoft Business Solutions
Компания Microsoft, один из ведущих поставщиков ERP-систем в мире, официально представлена в России с ноября 1992 г ., а с июля 2004 г . российское представительство Microsoft стало носить название ООО "Майкрософт Рус".
Предлагаемая Microsoft линейка продуктов для комплексной автоматизации ориентирована в первую очередь на предприятия малого и среднего бизнеса и включает такие системы, как Axapta (Аксапта), Great Plains, Navision, Solomon, Microsoft CRM. На базе Microsoft Axapta был создан ряд отраслевых ERP-систем, в частности отраслевое решение Axapta Retail, адаптированное к особенностям российских розничных сетей. Специально для средних предприятий датской компанией Navision a/s была разработана локализованная версия Axapta 2.1, появившаяся на рынке в 2000 г . (с декабря 2001 г . - Navision Axapta 2.5).
Стоимость поставки и внедрения системы Axapta на 1 рабочее место - €1600-2500. Пакет на 20 пользователей - €36 000-50 000.
· Корпорация Галактика
Действуя на рынке с 1986 г ., корпорация «Галактика» добилась существенного прогресса: только за один 2005 г . ее доходы увеличились по сравнению с предыдущим годом на 16%, составив $24,7 млн., благодаря чему компания заняла по итогам первого полугодия 10-ю позицию в списке ведущих российских консалтинговых групп согласно рейтингу «Эксперт РА». В том же 2005 г . вниманию клиентов был предложен построенный на ядре Галактика ERP полнофункциональный комплекс бизнес-решений Галактика Business Suite.
Отделения, офисы и представительства корпорации «Галактика» расположены во многих городах России и стран СНГ: Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Тюмени, Новокузнецке, Хабаровске, Владивостоке, а также в Киеве, Минске и Алматы.
· Epicor Scala
Выпустив на рынок систему Scala в 1991 г ., Scala СНГ, впоследствии вошедшая в состав корпорации Epicor, стала известна как первая на территории СНГ и стран Восточной Европы компания, предоставляющая программное обеспечение и услуги в области управления производством, финансами и бизнесом. Присоединение к Epicor, лидеру в области ERP- (планирование ресурсов предприятия), CRM- (управление отношения с клиентами) и SCM-технологий (управление цепочками поставок), дало дополнительный толчок развитию системы Scala, в результате чего 70% из общего числа пользователей продуктов Epicor и Scala за12 лет (600 заказчиков) отдали предпочтение системам Scala.
Доходы корпорации в странах СНГ распределяются между такими видами деятельности, как поддержка старых клиентов (47%), консалтинг (28%) и продажа лицензий (25%), хотя абсолютные финансовые показатели работы Epicor-Scala в этом регионе являются коммерческой тайной.
· 1С ЗАО
Со дня своего основания в 1991 г . компания «1С» разработала целый ряд бизнес-решений, получивших широкое распространение на компьютерном рынке благодаря взаимовыгодному сотрудничеству с самой разветвленной партнерской сетью в СНГ. Доход компании в 2003 г . составил $65 млн., а уже в первом полугодии 2004 г . достиг отметки в $40 млн. При этом продажи одного из наиболее успешных продуктов компании «1С: Предприятие 8.0» выросли в 2004 г . на 143%, а в следующем году, только в период с января по сентябрь - на 282% по сравнению с аналогичным периодом 2004 г . Несмотря на то, что продукты «1С» официально не позиционируются как системы класса ERP, они полностью соответствуют разработанным для них стандартам, доказательством чему служит тот факт, что в 2005 г . аналитическая фирма IDC включила «1С» в свое исследование.
Помимо продвижения собственных продуктов, компания является официальным дистрибьютором известных зарубежных производителей, как-то: Microsoft, Novell, Symantec, Intel и других.
· BAAN Eurasia
Системы BANN на российском рынке известны с 1997 г . благодаря компании "БААН-Евразия".
Стоимость поставки и внедрения системы BANN для 100-150 пользователей - $600 000-800 000. Согласно другим источникам, стоимость поставки на 1 рабочее место - $3000, стоимость конкурентной лицензии (при ограничении одновременного доступа к базе данных) - $6000. Стоимость внедрения - в несколько раз выше стоимости поставки.
автоматизированная система управление материальный ресурс
Проекты ERP стали дешевле и короче.
Panorama Consulting Group выпустила новый отчет о рынке ERP-систем, охватывающий период 2011 года. Одна из главных тенденций, о которых говорится в отчете, это все большая адаптация SaaS модели в секторе ERP: 17% опрошенных уже обратились к ее использованию.
Традиционные вендоры поддержали эту тенденцию тем, что стали активно предлагать решения, которые позволяют использовать SaaS off-site (об использовании такой модели заявили 24% опрошенных). Большая часть компаний - 59% - используют on-premise ERP.
Также в отчете приводятся данные в сравнении за 2010 и 2011 годы по стоимости и длительности ERP-проектов. За этот период средняя стоимость такого проекта снизилась с $6,2 млн до $5,48 млн. Средняя длительность проекта снизилась 18,4 месяцев до 13,4 месяцев. Период выплат сократился с 2,7 лет до 2,5 лет. А процент издержек на внедрение ERP от доходов компании составил 4,1% (ранее было 6,9%).
Исследователи делают выводы, что экономическая рецессия как позитивно, так и негативно сказалась на ERP рынке. С одной стороны, компании стали более внимательны к своим тратам на ИТ. С другом стороны более половины отметили, что проекты не укладывались в заранее оговоренные временные рамки и испытывали другие проблемы. По сравнению с 2010 годом (35,5%) в 2011 году уже 61,1% проектов длились дольше запланированного.
Пожалуй, самым необычным индикатором 2011 года стал рост прибыли бизнеса от внедрения ERP. Если в 2010 году две из трех компаний указали, что получили 50% и менее от запланированной прибыли после внедрения проекта, то в 2011 году 42% компаний получили от 51% до 100% прибыли.Аналитики объясняют такой успех повсеместным использованием бизнес-кейсов: в конце 2010 года ими не воспользовались только 3% компаний.
Вендоры, чьи рещения наиболее часто рассматривают для ERP-проектов
Рисунок. Panorama Consulting, 2011
Собранными ими данные, однако, не позволили выделить какого-либо вендора, лидирующего на рынке. SAP, Oracle и Microsoft были теми вендорами, которые наиболее часто включались в шот-листы внедрений.
Стандартные ERP-системы включают модули управления финансами, логистикой, производством, продажами и другие, но очень часто компаниям приходится все же адаптировать системы под особенности своего бизнеса. Для 70% процентов компаний в 2011 году ключевым модулем был финансовый и только для 11% - ритейл. PLM-модуль был ключевым для 18% компаний, а BI - для 31,5%.
В качестве основных тенденций, которые проявят себя в 2012-м году, аналитики называют: растущую роль риск менеджмента, менеджмента изменений в организации. Кроме того, возрастет роль использования бизнес-кейсов и управления ROI. Вместе с тем число исков к вендорам и неудавшихся проектов будет расти. ERP-вендоры продолжат консолидацию, средний и малый бизнес будет больше использовать SaaS. Год будет удачными для cloud computing и CRM-систем. Также в фокусе внимания останется BI.
Эксперты CIO.com прогнозируют, что в 2012 году продолжатся дальнейшие изменения в ERP-сегменте. Изложим суть этих прогнозов.
ERP-клиенты станут более разборчивыми. Бизнес переосмысливает традиционные подходы к внедрению ERP-систем. Отчеты Aberdeen Group и Forrester свидетельствуют о том, что вендоры ERP по модели SaaS и в «облаке» получают большое внимание со стороны клиентов. Бизнес изучает возможность активного использования модели SaaS на практике
On-Premise и SaaS ERP-системы будут сосуществовать. ИТ-директора сегодня хотят иметь как можно меньше ресурсов: меньше аппаратного и программного обеспечения, меньше издержек и меньше головной боли от инфраструктурных систем. Всеобщий курс на «облако» будет склонять в пользу этой модели все большее число традиционных вендоров, все больше компаний также будут выбирать способы размещения своих ERP-данных вне офисных стен.
Отсутствие управления изменениями является главным «убийцей» ЕРР-проектов.Так будет пока топ-менеджеры и проектные команды, которым поручено развертывание ERP-систем, не осознают значимость продуманного и управляемого подхода к внедрению изменений. Поэтому профессионалы должны понимать, что бизнес-пользователи по-прежнему не хотят использовать ПО, если им не достаточно объяснили его преимущества и мотивировали их. Компании, не желающие управления изменениями, будут наступать на грабли своих предшественников.
Oracle Fusion Apps останется «не у дел». Новая платформа Oracle для автоматизации предприятий Oracle Fusion Applications Suite будет продвигаться на рынок очень медленно: согласно последнему исследованию Computer Economics, только 10% клиентов корпорации в настоящий момент планируют мигрировать на эту платформу. Проблема состоит в том, что большинство клиентов «тяжелых» решений от Oracle на данный момент слишком пресыщены и истощены предыдущими проектами, чтобы начинать новые.
SAP Business ByDesign: теплый прием и хорошие перспективы. Иначе обстоят дела с пакетом ERP-приложений on-demand SAP Business ByDesign. Пакет был выпущен летом этого года, получил хорошие отзывы и до сих пор находится с клиентами в стадии «медового месяца». Финансовых успех SAP в сегменте op- premise приложений закрепится, особенно за счет компаний среднего размера, для которых приложения «по запросу» также являются действенным средством экономии. SAP Business ByDesign в 2012 году ждет взлет.
Лицензирование ERP: путаница увеличится. Гибридные внедрения, публичные и частные «облака», системы SaaS и on-demand: появление всех этих ИТ-моделей усложнило принятие решения конкретному менеджеру, которому нужно выбрать, что же наиболее выгодно для его конкретной компании. Необходимо будет хорошо разбираться в хитросплетениях лицензионных схем. Особенно внимательно следует читать мелкий шрифт в договорах с «облачными» провайдерами.
ERP-вендоры средней руки будут вытеснены с рынка. Вендоры ERP-систем среднего масштаба, предлагающие решения on-premise, будут испытывать сильное давление из-за популяризации моделей SaaS и on-demand среди компаний среднего и малого бизнеса, а также из-за реализации стратегий мегавендоров по проникновению в сегмент средних компаний.
Мобильное ERP. Все идет к тому, что одним из главных технологических трендов на ERP-рынке в будущем станет мобильность и поддержка мобильных платформ.
Вендоры попытаются придать ERP-системам «актуальность». Поскольку ERP сейчас является не самым актуальным видом бизнес-приложений, а на пике востребованности находятся аналитические инструменты и BI, многие вендоры попытаются «освежить» свои ERP-решения за счет включения в них функционала BI.
Поддержка ERP со стороны третьих фирм станет популярнее. Процесс междуOracle и SAP, главным предметом которого является спор о правомерности деятельности сторонней компании, занимавшейся поддержкой клиентов Oracle, заставила ИТ-менеджеров рассмотреть модели сопровождения внедренных систем со стороны третьих компаний как более выгодные в финансовом плане.
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Министерство образования и науки Украины
Приазовский государственный технический университет
Кафедра менеджмента и маркетинга
Дисциплина - информационные системы и технологии в маркетинге
Исследование рынка ERP-моделей
Выполнила: студентка гр.МК-07
Гавриленко М.А.
Проверила: к. э. н, доц.кафедры
менеджмента и маркетинга
Деревянко Т.А.
Мариуполь 2011 г.
Введение
Что такое ERP?
Возможности ERP-систем
Основные компоненты ERP-систем
Список ERP-программ
Эволюция ERP
Рынок ERP-систем и проблемы их внедрения
Статистика рынка ERP-моделей
Объем и крупнейшие игроки мирового рынка ERP-систем
ERP в украинском среднем бизнесе
10 главных ERP-прогнозов на 2011 год
Заключение
Список использованных источников
Введение
По мере структурирования промышленных компаний все более популярными становятся современные автоматизированные системы поддержки управленческой деятельности, так называемые, ERP-системы (от Enterprise resources planning - Управление ресурсами предприятия).
ERP-системы - набор интегрированных приложений, которые комплексно, в едином информационном пространстве поддерживают все основные аспекты управленческой деятельности предприятий - планирование ресурсов (финансовых, человеческих, материальных) для производства товаров (услуг), оперативное управление выполнением планов (включая снабжение, сбыт, ведение договоров), все виды учета, анализ результатов хозяйственной деятельности.
Основными требованиями, предъявляемыми к ERP-системам являются: централизация данных в единой базе, близкий к реальному времени режим работы, сохранение общей модели управления для предприятий любых отраслей, поддержка территориально-распределенных структур, работа на широком круге аппаратно-программных платформ и СУБД.
Что такое ERP ?
В соответствии со Словарем APICS (American Production and Inventory Control Society), термин «ERP-система» (Enterprise Resource Planning -- Управление ресурсами предприятия) может употребляться в двух значениях. Во-первых, ERP -система -- информационная система для идентификации и планирования всех ресурсов предприятия, которые необходимы для осуществления продаж, производства, закупок и учета в процессе выполнения клиентских заказов.
Во-вторых (в более общем контексте), это -- методология эффективного планирования и управления всеми ресурсами предприятия, которые необходимы для осуществления продаж, производства, закупок и учета при исполнении заказов клиентов в сферах производства, дистрибьюции и оказания услуг.
Аббревиатура ERP используется для обозначения комплексных систем управления предприятием (Enterprise Resource Planning - планирование ресурсов предприятия). Ключевой термин ERP является Enterprise - Предприятие, и только потом - планирование ресурсов. Истинное предназначение ERP - в интеграции всех отделов и функций компании в единую компьютерную систему, которая сможет обслужить все специфичные нужды отдельных подразделений.
Самое трудное - построить единую систему, которая обслужит все запросы сотрудников финансового отдела, и, в то же время, угодит и отделу кадров, и складу, и другим подразделениям. Каждый из этих отделов обычно имеет собственную компьютерную систему, оптимизированную под свои особенности работы. ERP комбинирует их все в рамках одной интегрированной программы, которая работает с единой базой данных, так, что все департаменты могут легче обмениваться информацией и общаться друг с другом. Такой интегрированный подход обещает обернуться очень большой отдачей, если компании смогут корректно установить систему.
Возьмем, к примеру, обработку заказа. Обычно, когда клиент делает заказ, тот начинает долгое путешествие из одной папки для бумаг в другую. При этом информация по заказу попутно «вбивается» то в одну компьютерную систему, то в другую. Это неспешное путешествие ведёт к запаздыванию исполнения заказов и их потере, а также является причиной ошибок при многократном вводе информации в разные системы. Между тем, в нужный момент никто в компании по-настоящему не может сказать, каково реальное состояние заказа, потому что сотрудник фронт-офиса не может заглянуть в компьютеры склада и сказать, отгружен уже товар или нет. И разъяренный заказчик слышит только: «Позвоните, пожалуйста, на склад!»
ERP заменяет старые разрозненные компьютерные системы по финансам, управлению персоналом, контролю над производством, логистике, складу одной унифицированной системой, состоящей из программных модулей, которые повторяют функциональность старых систем. Программы, обслуживающие финансы, производство или склад теперь связаны вместе, и из одного отдела можно заглянуть в информацию другого. ERP-системы большинства поставщиков достаточно гибки и легко настраиваемы, их можно устанавливать модулями, не приобретая сразу весь пакет. Например, многие компании приобретают сначала только финансовые или HR модули, оставляя на будущее автоматизацию других функций.
ERP-система автоматизирует процедуры, образующие бизнес-процессы. Например, выполнение заказа клиента: принятие заказа, его размещение, отгрузка со склада, доставка, выставление счёта, получение оплаты. ERP-система «подхватывает» заказ клиента и служит своего рода дорожной картой, по которой автоматизируются различные шаги на пути исполнения заказа. Когда представитель фронт-офиса вводит заказ клиента в ERP-систему, у него есть доступ ко всей информации, необходимой для того, чтобы запустить заказ на выполнение. Например, он тут же получает доступ к кредитному рейтингу клиента и истории его заказов из финансового модуля, узнает о наличии товара из складского модуля и о графике отгрузки товаров из модуля логистики.
Сотрудники, работающие в разных подразделениях, видят одну информацию и могут обновлять её в своей части. Когда один департамент заканчивает работу над заказом, заказ автоматически переадресовывается в другой департамент внутри самой системы. Чтобы узнать, где находился заказ в любой момент времени, необходимо только войти в систему и отследить прохождение заказа. Поскольку весь процесс теперь прозрачен, то заказы клиентов выполняются быстрее и с меньшим числом ошибок, чем раньше. То же самое происходит с другими важными процессами, например, созданием финансовых отчетов, начислением зарплаты и т.д.
Такова роль ERP-системы в идеале. Реальность несколько жестче. Вернемся к тем же папкам для бумаг. Этот процесс может быть и не эффективен, но зато он прост и привычен. Бухгалтерия делает свою работу, склад - свою, и если что-нибудь за стенами отдела не так, это - чужая проблема. C приходом ERP всё меняется: продавец больше не является машинисткой, всего лишь набирающей имя клиента и нажимающей клавишу “Enter”. Экран ERP-системы превращает его в бизнесмена. Продавец переходит от кредитной истории клиента к ситуации на складе. Заплатит ли клиент вовремя? Сможем ли мы вовремя отгрузить? Таких решений продавцы никогда раньше не принимали, а от этих решений зависят клиенты, и зависят другие подразделения компании. И не одним только продавцам приходится проснуться - народ на складе, который раньше держал весь список товаров в голове или на клочках бумаги, теперь должен вводить его в компьютер. Если они не будут делать это регулярно и быстро, продавец скажет клиенту, что товара нет на складе, клиент отправится к другому поставщику, и компания потеряет деньги.
Ответственность, отчетность и унифицированные коммуникации никогда раньше не проверялись так жестко. Люди не любят перемены, а ERP требует изменения их стиля работы. Вот почему так трудно оценить эффект от ERP. Ценно не столько программное обеспечение, сколько перемены, которые компании должны провести в способах ведения бизнеса. Если вы просто устанавливаете новое программное обеспечение, не изменяя принципов работы, вы можете не увидеть никакого эффекта вообще. Наоборот, новое программное обеспечение затормозит вас - вы замените старую программу, которую все знают, новой, неизвестной никому.
ERP является результатом сорокалетней эволюции управленческих и информационных технологий.
Возможности ERP-систем
Основные возможности ERP-систем можно представить в виде четырех блоков: планирование, учет, анализ, управление.
Планирование
Осуществлять планирование деятельности предприятия на различных уровнях значит:
Формировать программу сбыта.
Осуществлять производственное планирование (уточненная и утвержденная программа сбыта является основой плана производства, интеграция данных этих планов существенно облегчает процесс производственного планирования и обеспечивает их неразрывную связь).
Формировать основной производственный план-график (детализированный оперативный производственный план, на основе которого осуществляется планирование и управление заказами на закупку и производство).
Формировать планы на закупку.
Осуществлять финансовое планирование и бюджетирование.
Осуществлять предварительную оценку выполнимости сформированных планов на различных уровнях планирования для внесения необходимых коррекций или принятия решения о привлечении дополнительных ресурсов.
Учет
В случае, если планы получили свое подтверждение, они приобретают статус актуальных планов, и начинается их реализация. Ранее смоделированный поток зависимых заказов превращается в реальный, порождающий потребности в материалах, трудовых ресурсах, мощностях и деньгах. Удовлетворение данных потребностей порождает учетные действия, обеспечивающие оперативную регистрацию прямых затрат, относящихся к производимой продукции (материальных, трудовых, эксплуатационных затрат в привязке к заданиям, технологическим операциям, проектным работам, работам по техобслуживанию...), и косвенных затрат, распределяемых по центрам финансовой ответственности. Все операции по регистрации прямых затрат вводятся, как правило, в натуральном выражении нормативного потребления (материальные - в соответствующих единицах измерения, трудовые - временные...). Для отражения соответствующего финансового результата ERP-системы предлагают мощные средства настройки финансовой интеграции, позволяющие обеспечить автоматический перевод потребленных ресурсов в их финансовый эквивалент.
Анализ
За счет оперативного отражения результатов деятельности управленческий персонал получает возможность в режиме реального времени осуществлять сравнительную характеристику планов и результатов, а наличие дополнительных модулей для расчета основных показателей и построения математических моделей значительно упрощает процесс бизнес-планирования.
Управление
Наличие оперативной информационной обратной связи о состоянии объекта управления, как известно, является основой любой системы управления. ERP-системы предоставляют такого рода обратную (достоверную и оперативную) информацию о состоянии проектов, производства, запасов, наличии и движении денежных средств и т.д., что в результате позволяет принимать обоснованные управленческие решения.
Основные компоненты ERP-систем
Системы планирования ресурсов предприятий могут обеспечивать большое разнообразие функциональности, используя компоненты, которые часто называются "модулями".
В качестве примера приведем список основных компонентов системы SAP R/3:
АА (asset accounting - учет основных средств), отвечающий за информацию относительно износа, страхования, основных фондов и т. д.
СО (controlling - управление), включающий блоки "Учет центров затрат", "Управление себестоимостью" и "Функционально-стоимостной анализ" (activity-based costing, ABC).
FA (financial accounting - финансы), включающий блоки "Главная книга", "Дебиторская задолженность", "Кредиторская задолженность" и "Консолидация в соответствии с законодательством" (legal consolidations).
HR (human resources - кадры), включающий блоки "Управление персоналом" и "Планирование и развитие".
MM (materials management - управление материалами), включающий блоки "Управление запасами", "Контроль счетов-фактур", "Управление складами".
РМ (plant maintenance - обслуживание предприятия), включающий блоки "Производственные и технические объекты", "Профилактическое обслуживание", "Управление техническим обслуживанием", "Управление заказами на техническое обслуживание".
РР (production planning - производственное планирование), включающий блоки "Операционное планирование и планирование продаж", "Материальное планирование" и "Планирование мощностей".
PS (project system - проектная система), который включает блоки "Управление проектами" и "Управление бюджетом".
QM (quality management - управление качеством), включающий блоки "Сертификаты качества", "Инспектирование", "Средства планирования" и "Уведомление о качестве".
SD (sales and distribution - продажи и дистрибуция).
Кроме того, в системе существуют так называемые "общие" (cross-application) модули, которые могут быть использованы в системе R/3 повсеместно. Среди них - SAP business workflow (поддержка рабочих процессов) и SAP office (поддержка офисной работы).
Список ERP-программ
Бесплатные и открытые системы управления предприятием (ERP):
GNU Enterprise
Kuali Foundation
OpenERP (Tiny ERP)
Коммерческие системы управления предприятием (ERP):
1С:Предприятие фирмы 1C
24SevenOffice компании 24SevenOffice
Abas ERP компании ABAS Software
Accpac компании The Sage Group
AVARDA компании Ansoft
BatchMaster ERP компании BatchMaster Software
Comprehensive Patient Administrator
Global System компании Бизнес Технологии
HansaWorld продукт
IFS Applications компании Industrial and Financial Systems
JD Edwards EnterpriseOne & JD Edwards World компании Oracle
KVASy4 компании SIV.AG
MAS 90 MAS 200 и MAS 500 компании The Sage Group
Maximo (MRO) компании IBM
MFG/PRO компании QAD
Microsoft Dynamics компании Microsoft
OpenMFG компании xTuple
Oracle eBusiness Suite компании Oracle
PeopleSoft компании Oracle
SAGE ERP X3 компании The Sage Group
SAP R/3 и SAP ERP компании SAP AG
Бизнес Люкс группы компаний НПО «Компьютер»
Галактика ERP корпорации Галактика
Дебет Плюс
КОМПАС компании Компас
- «Парус-Предприятие 8» корпорации «Парус»
Универсал ERP компании СофтПро (Украина)
КИС Флагман компании Инфософт
Отдельные производители:
CBOSS («CBOSSmis»)
CGI Group (англ.) («AMS Advantage», «Momentum»)
Epicor («iScala»)
Global Shop Solutions (англ.)
Infor Global Solutions (англ.) («Visual Enterprise»)
Lawson Software (англ.) («Movex», «Lawson M3», «Lawson S3»)
NetSuite Inc. («NetSuite ERP»)
Openda (англ.) («Openda QX»)
R-Style Softlab («RS-Balance 3»)
Ramco Systems (англ.) («Ramco e.Applications»)
Syspro (англ.)
Unit 4 Agresso (англ.) («Agresso Business World»)
Бизон Груп («Greenax»)
«ИНТАЛЕВ» («ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент»)
ООО «ИнфоЛада» («КИС ИЛАДА»)
Группа компаний «Сервис Плюс» («SuperMag Plus»)
Ситроникс информационные технологии («AgroClever») .
Эволюция ERP
От производства к сервису
Еще с конца 90-х годов прошлого столетия ERP-разработчики, которые вначале ориентировались на производственные предприятия, стали постепенно расширять функциональность своих систем - так, чтобы они соответствовали потребностям не только обрабатывающей индустрии. К 2000 г. количество крупных предприятий, не охваченных ERP-системами, сократилось настолько, что у разработчиков осталось лишь два пути - либо заняться предприятиями меньшего масштаба, либо устремиться в другие отрасли.
Первое оказалось в то время весьма хлопотным занятием для получения привычных многомиллионных доходов: один крупный заказчик давал больше, чем десятки мелких, которых к тому же нужно было еще найти и уговорить. Началась консолидация рынка, исчезли десятки поставщиков ERP-систем, а те, кто остался, попытались работать с крупными компаниями ряда других отраслей, прежде всего на сервис-ориентированных вертикальных рынках, где необходимо обрабатывать множество данных, например в здравоохранении, правительственных структурах, банках и страховых компаниях.
В результате сегодня ERP-разработчики ведут агрессивный маркетинг отраслевой и проектной функциональности для сервисных индустрий, довольно успешно конкурируя с решениями best-of-breed и порой вытесняя нишевых игроков. В отличие от систем последних, они обеспечивают также полностью интегрированные и хорошо отлаженные внутренние модули корпоративной системы (бэк-офис), которые разрабатывались еще для призводственных предприятий.
Тогда уместно задаться вопросом о том, что собственно происходит: ERP для сервисных предприятий - это новый тип систем или просто "менее производственный" ERP?
С точки зрения разработчика ответ на этот вопрос всегда зависит от того, "по какую сторону забора" находится заказчик. Поставщики универсальных систем утверждают, что "ERP для услуг" - это традиционное, хорошо развитое ПО, настроенное для определенных сфер, в которых оно будет использоваться.
Best-of-breed-разработчики, давно закрепившиеся в вертикальных нишах, указывают на свой большой опыт и решения, специально построенные для тех или иных отраслей. Следовательно, заказчику приходится самому разбираться в том, что ему лучше купить.
Определение ERP для сервисных компаний
Как можно понять из изложенного выше, главное различие в функциональных возможностях между сервисным приложением класса best-of-breed и системой "ERP для услуг" заключается в наличии или отсутствии бэк-офисных компонентов. "ERP для услуг" предоставляют пользователю полную функциональность как транзакционных (или операционных) компонентов, так и проектно-ориентированные средства. Приложения best-of-breed, как правило, тщательно "вылизаны" под необходимую отраслевую функциональность. Справедливости ради нужно отметить, что некоторые их разработчики включают в решение элементы бэк-офиса, средства интеграции с ERP-системами или финансовыми пакетами и т. д.
При этом разработчики best-of-breed-cистем фокусируются преимущественно не на производственных фирмах, а на организациях, предоставляющих профессиональные сервисы*, и сотрудничают скорее с компаниями малого и среднего масштаба, чем с крупными заказчиками. Их предложения довольно сильно различаются по широте охвата и глубине проникновения в бизнес-процессы предприятия и обычно предназначены всего для нескольких ключевых вертикальных рынков - т. е. тех, где они могут быть наиболее востребованы. Модели продаж также очень разнообразны - от традиционного лицензирования до предложения SaaS-решений.
Стратегия "ERP для услуг", или как не оказаться на "бобах"
Очевидно, что, оценивая решения для сервисных организаций, заказчики должны прежде всего определить собственную бизнес-стратегию использования IT. Меньшие организации предпочитают решения best-of-breed из-за доступной для них цены (вплоть до подписки по модели SaaS) и возможности относительно простой интеграции c используемым у них другим деловым ПО.
Последнее часто важно, поскольку все небольшие сервисные организации так или иначе вынуждены работать с финансовым ПО, которое, если проводить аналогию с ERP-системами, выполняет определенные функции бэк-офиса. Соответственно, они будут искать отраслевое решение, которое обеспечивает недостающие функциональные возможности, чтобы полностью автоматизировать свои бизнес-процессы.
При таком подходе начальные инвестиции оказываются умеренными, но уровень интеграции между системами от приложения к приложению сильно меняется. Кроме того, интеграция "из коробки", обычно предлагаемая продавцами сервисных систем best-of-breed, принципиально ограничивается многими финансовыми пакетами, средствами CRM и ПО для управления проектами. Следовательно, выбирая best-of-breed-решение, пользователи должны быть очень внимательны.
Для тех, кто предпочитает интегрированное решение, ERP-разработчики, как уже отмечалось, предлагают специфичную для индустрии функциональность вместе с развитыми бэк-офисными возможностями. При этом чаще всего они проигрывают best-of-breed-решениям по первому компоненту, поскольку он начал разрабатываться ими позднее, при отсутствии глубокого знания индустрий и вынужденно основывается на ERP-архитектуре, в свое время создавшейся для промышленных предприятий. С другой стороны, поставщики ERP-систем, безусловно, сильнее в области бухгалтерии, финансов и имеют значительно больше опыта обслуживания средних и крупных предприятий.
Определение SOA и SaaS
В самом общем определении SOA - это технологическая платформа, используемая для стандартизации взаимодействия и совместной работы самых разных приложений. Хотя это может достигаться различными средствами, веб-сервисы становятся все популярнее у разработчиков, реализующих у клиентов традиционную функциональность ERP, внедряя у них базовую сервис-ориентированную IT-инфраструктуру.
Веб-приложения взаимодействуют друг с другом согласно стандартным протоколам, которые могут включать XML, работающий поверх HTTP; UDDI и SOAP.
Одним из основных преимуществ SOA называют возможность быстро и с минимальными затратами реагировать на изменения в компании, рекомбинируя сервисы в соответствии с новой конфигурацией бизнес-процессов, а не проектируя систему повторно. Еще одна важная деталь - постоянно возрастающая модульность развертывания и платформенная независимость.
С точки зрения стоимости и полезности SaaS обеспечивает подобные преимущества SMB-компаниям. Фактически арендуя ПО у поставщиков по каналам Интернета согласно своим потребностям, небольшие фирмы, в принципе, могут попытаться организовать достаточно полную и при этом рентабельную ERP-систему.
Так же, как и в случае с SOA, компании, работающие с SaaS, могут быстро развернуть или изменить свои приложения, используя Интернет как единую и единственную корпоративную платформу, чтобы эффективно управлять бизнесом.
Главное отличие заключается в методах управления IT-инфраструктурой организации и приложениями. Компании, предлагающие "ERP для услуг", типично разрабатывают SOA-инфраструктуру для заказчика так, чтобы управлять ERP-системой изнутри.
В соответствии со своим назначением, SaaS полностью удаленно управляет поставщик ERP-системы (например, для SMB-организаций, у многих из которых нет ни опыта, ни IT-инфраструктуры, ни необходимого IT-бюджета, чтобы управлять системой самостоятельно).
"ERP для услуг": уходим от производства, или танцуем от печки
В свою очередь, интегрированные пакеты типа "ERP для услуг" также могут быть разделены на две категории: проектно- и операционно-ориентированные.
Проектно-ориентированные подпадают под категорию средств автоматизации профессиональных сервисов и включают типичные бизнес-компоненты для этого - такие, как средства тайм-менеджмента, планирования ресурсов, управления проектами и портфелями проектов, отчеты о затратах и др.
Однако во многих случаях от ERP-системы для сервисных организаций ожидают прежде всего наличия средств управления операционной деятельностью. Все вертикальные отрасли - здравоохранение, высшее образование, госструктуры, финансовые услуги, гостиничное хозяйство, некоммерческие организации - требуют прежде всего развитых транзакционных и операционных возможностей используемых систем (хотя иногда может понадобиться и проектно-ориентированная функциональность).
Работающим здесь компаниям также нужен стандартный бэк-офис, включающий, например, модуль управления персоналом, финансовые компоненты, а также интерфейс к отраслевой функциональности. В результате многие разработчики ERP уже создали интегрированные системы, составляющие, по их утверждению, полные (end-to-end) решения для различных вертикальных рынков. Кроме того, существует ряд растущих сфер услуг, которые очень привлекательны для крупных ERP-разработчиков.
Пока же для здравоохранения типично предлагается базовая функциональность, связанная с медицинскими порталами, управлением историями болезни и назначениями пациентов и т.д.
В общественном секторе функциональность связана с управлением собственностью, активами, жилым фондом и его обслуживанием, отношениями с гражданами. Эта отрасль привлекает как крупных, так и мелких разработчиков.
В области финансовых услуг обычно, кроме собственно банковских и страховых систем, предлагаются средства управления человеческим капиталом (Human Capital Management, HCM) и закупками.
"ERP для услуг" (ERP for Services)
Внутренние модули (Back Office)
Внешние модули (Service Industries components)
Кадры (Human Resources)
Здравоохранение (Health care)
Закупки (Procurement)
Дистрибуция (Distribution)
Бухгалтерия и финансы (Financials)
Госструктуры (Government)
Клиенты (Customer Relationship Management)
Образование (Higher education)
Аналитика (Business Intelligence)
Банки и страхование (Financial services)
Обучение (Knowledge Management)
Гостиницы и пр. (Hospitality)
Неприбыльные сферы (Nonprofit)
Профессиональные сервисы (Professional services)
Такие системы и решения типично предлагают традиционные разработчики ERP-систем с дополнительными соответствующими модулями.
Итого: что делать клиенту?
Сервисные организации, занимаясь поиском решений со специфическими функциональными возможностями для своей вертикальной отрасли, должны знать об изменениях, происходящих сегодня на рынке ПО для услуг. В течение нескольких последних лет многие поставщики решений best-of-breed испытали на себе все "прелести" консолидации. Хороший пример - рынок PSA, где многие основные разработчики, чтобы выжить, в конце концов вынуждены были заняться совершенно иными делами. Именно в результате этого заказчики оказались перед выбором: обратиться к оставшимся на рынке меньшим компаниям, у которых есть хоть какой-то опыт в данной области, либо ориентироваться на крупных разработчиков ERP с широкими функциональными возможностями их систем для сервисных организаций вообще.
Этот выбор далеко не прост. Недорогое решение, обеспечивающее сиюминутные потребности, завтра может оказаться недостаточным, или его поддержка попросту прекратится. Но и "ERP для услуг", купленное "на вырост", может не окупиться либо потребовать чрезмерных расходов на поддержку, обучение персонала, IT-специалистов и т.д.
Те, у кого давно и надежно работает хорошо обкатанное финансовое ПО, видимо, все же должны ориентироваться на средства best-of-breed и решать вопросы интеграции. Чаще всего это не вызывает особых проблем, поскольку поставщики внешних модулей (фронт-офиса) имеют немалый опыт и хорошо отлаженные методики интеграции самых разных систем в данной отрасли.
А вот в случаях, когда пользователи стремятся полностью заменить или радикально модернизировать свои корпоративные продукты, поставщики специализированных ERP-решений могут оказаться более чем адекватными в обеспечении отраслевых функциональных возможностей, необходимых в пределах полностью интегрированной системы.
Кроме того, в течение нескольких последних лет ERP-разработчики неуклонно продолжают увеличивать свою долю на рынке услуг. Вполне вероятно, что крупные компании в итоге реализуют более сильные, чем у best-of-breed-поставщиков, отраслевые функциональные возможности, становясь все более конкурентоспособными.
Следовательно, в секторе услуг можно ожидать продолжения консолидации между создателями "лучших из породы" приложений и большими ERP-компаниями, которые неспешно занимают на рынке доминирующее положение.
Итак, первая общая рекомендация для организаций, работающих на рынке вертикальных сервисов: ориентироваться все же на "ERP для услуг". Даже те, кто пока предпочитает требующие интеграции решения, в конце концов окажутся перед выбором новой системы, и альтернативы у них, скорее всего, не будет. Единственным препятствием для этого может стать все же относительно высокая стоимость комплексного решения, оставляющая "за бортом" множество небольших компаний. Как они должны поступить, рассмотрим во второй части данной статьи.
Имеет ли перспективы SaaS-подход для рынка SMB?
Для многих разработчиков корпоративных систем архитектура, ориентированная на сервисы (Service-Oriented Architecture, SOA), сегодня выглядит весьма перспективной технологией.
Для тех же, кто собирается работать на рынке SMB, лучшим вариантом сегодня специалисты называют предоставление клиенту ПО как услуги (Software as a Service, SaaS). Эти подходы, по их утверждению, являются более эффективными и простыми способами уменьшить затраты и проблемы интеграции, обычные при внедрении ERP-систем. Единственный сдерживающий фактор здесь - пропускная способность и надежность каналов Интернета.
В США и в меньшей степени в Западной Европе подобные варианты активно рассматриваются. В Украине в силу ряда технических и законодательных причин такой подход пока привлекателен гораздо меньше.
Поэтому обратимся к зарубежному опыту. Еще два-три года назад существовала некая грань, обусловленная масштабом организации. Те, кто не дотягивал до нее, даже не помышляли об использовании ERP из-за непомерных затрат. Как правило, дорогостоящие проекты выполняли внешние консультанты, осуществлявшие перестройку всей IT-инфраструктуры компании и ее операционных систем. Весь процесс мог занимать месяцы, если не годы.
Технологии SaaS должны позволить применять принципы ERP даже тем компаниям, в которых работает всего несколько десятков человек, а число компьютеров часто не превышает десяти. При этом, по идее, сокращаются расходы на поддержание полной IT-инфраструктуры и приобретение лицензий. Все это вызывает интерес SMB-предприятий из самых различных обслуживающих индустрий к ранее недоступным для них ERP-системам.
ERP-системы и сервисы для SMB, поставляемые европейскими разработчиками ряда 3, млн. долл.
Страны Бенилюкса |
||||||||
Германия, Австрия, Швейцария |
||||||||
Скандинавия |
||||||||
Южная Европа |
||||||||
Великобритания и Ирландия |
||||||||
Другие страны Евросоюза |
||||||||
Ближний Восток и Африка |
||||||||
* CAGR - Compound Annual Growth Rate, совокупный среднегодовой темп роста
"ERP для услуг": интеграция против "бобов"
Как уже отмечалось, сегодняшний рынок "ERP для услуг" все более заполняют предложения полностью интегрированных систем. Однако возрастающая популярность SaaS как модели доставки приложений привела к тому, что уже наблюдается противостояние интегрированных ERP-систем против решений best-of-breed для организаций SMB в секторе услуг, а не только для крупных предприятий.
SaaS дает принципиальную возможность поставщикам полных ERP-решений успешно конкурировать, в том числе на рынке SMB, с нишевыми игроками, предлагающими специализированные ERP- и PSA-системы, обеспечивая новую модель поставки и устраняя сложности локального внедрения. Поэтому многие разработчики PSA-систем к настоящему времени уже образовали SaaS-партнерства для разработки и поставки предложений, которые могли стать альтернативой предлагаемым крупными ERP-разработчиками вариантам.
Можно сказать, что SaaS побуждает к созданию "бесшовных", интегрированных с одним или многими приложениями ERP-решений, уменьшая риск и стоимость, типично связанные с крупномасштабным внедрением ERP-системы. Но это в теории.
"ERP для SMB" или "бухгалтерия на стероидах"?
С недавним ростом популярности SaaS и выходом ряда поставщиков на рынок SMB значение акронима "ERP" расширилось: теперь оно включает также ПО для разработчиков бухгалтерских и финансовых систем, которые появились на рынке SMB еще в начале 80-х.
Такое расширенное определение ERP активно использует сегодня в своих интересах целый ряд компаний. Они декларируют собственные бухгалтерские решения как "ERP для SMB", поставляя интегрированные приложения согласно бизнес-модели SaaS. Например, может применяться партнерская программа в рамках Service Provider License Agreement (SPLA) или онлайновая подписка на сервисы.
Деловая модель SaaS позволила продавцам поставить доступные, интегрированные решения ERP SMB, обеспечивая дополнительные компоненты к их бухгалтерским пакетам. Следовательно, небольшим сервисным организациям теперь доступно множество вариантов создания ERP-решения, использующего Интернет как платформу. В принципе они даже могут не позиционироваться как ERP, но дают возможность построить решение, которое будет отвечать большинству их потребностей с точки зрения ведения бизнеса. Вездесущность Интернета открывает дверь ERP для многих разработчиков, не имевших доступа к рынку SMB ранее. Благодаря Сети модель SaaS позволила поставщикам ПО, специализирующимся на бэк-офисных системах, охватить и ERP.
Определение ERP сегодня охватывает почти все интегрированные системы, которые автоматизируют и упрощают операционную деятельность организации. Иными словами, если прежде ERP-системы представляли собой полное решение для больших производственных предприятий, то сейчас пользователи сталкиваются с необходимостью повседневного применения элементов ERP в компаниях любого масштаба и практически в любой области.
Наиболее часто используемые ERP-модули
Функциональность |
|||
Счета (Accounts) |
|||
Главная книга (General Ledger) |
|||
Закупки (Purchasing) |
|||
Основные средства (Inventory control) |
|||
Заказы (Order Management) |
|||
MRP (Material Requirements Planning) |
|||
Продажи и маркетинг (Sales and Marketing) |
|||
Прогнозирование (Forecasting) |
|||
Комплектация (Product configuration) |
|||
Проекты (Project Management) |
|||
Документооборот (Workflow technologies) |
|||
Поставщики (Supplier collaboration/scheduling) |
|||
Кадры (Human Capital Management) |
* SMB - Small and Middlesize Business, предприятия малого и среднего бизнеса
** BIC - Best-in-Class, лучшие в своих отраслях предприятия
Источник: AberdeenGroup, 2006
К вопросу о "полном" внедрении ERP-системы. У лучших в своих отраслях предприятий и работающих там же малых и средних компаний точки зрения в целом совпадают, разве что в гибкости при продажах первые несколько выигрывают
Кто предлагает "ERP для услуг" на основе бизнес-модели SaaS
Чтобы дать ERP организациям SMB (в том числе в секторе услуг), многие разработчики обратились к SaaS. Приведем только три примера инициатив самых крупных игроков мирового рынка в данном направлении (в Северной Америке и Западной Европе).
Microsoft предлагает свой диапазон решений ERP через производственную линию Dynamics. Dynamics SL - продукт Microsoft PSA, который обеспечивает развитые финансовые возможности. Dynamics GP представляет собой "легкую" ERP-систему, обеспечивающую главным образом функциональность бэк-офиса. Для крупных организаций Dynamics AX предлагает мощный бэк-офис с широкими возможностями ERP, требуемыми для более сложных организаций "верхнего среднего" сегмента. Свою модель SaaS для этих продуктов Microsoft поставляет через партнерскую программу SPLA, которая позволяет распространять решения по подписке онлайн.
SAP предлагает Business One ERP для рынка SMB, хотя все же этот пакет в большей степени удовлетворяет потребностям обрабатывающей промышленности и дистрибьюторов.
Business One обеспечивает очень неплохой бэк-офис и функциональные возможности CRM для сектора услуг. Что касается предложения SaaS, то компания предоставляет своим партнерам на выбор приобретение лицензий или подписную плату для доступа к онлайн-версии Business One.
Oracle поставляет свой ERP для SMB в рамках Oracle e-Business Suite Special Edition. Как и у SAP, предложение SMB Oracle является более подходящим для дистрибуции и производственных секторов. С позиции сильного бэк-офиса и возможностей CRM ПО от Oracle вполне стоит рассматривать для SMB-организаций сектора услуг. С точки зрения SaaS, компания имеет хорошо развитую программу On demand для хостинга своих ERP-приложений. Однако отмечается, что она пока полностью не охватила бизнес-модель SaaS, и ее клиенты все еще обязаны покупать лицензии и платить за поддержку.
Таким образом, на современном рынке модель SaaS дает возможность самым маленьким "S" из SMB-сектора извлечь выгоду из технологий ERP.
Если раньше ERP-системы требовали огромных инвестиций, то сегодня разработчики используют Интернет, чтобы дать заказчику функциональные интегрированные системы, которые могут управлять всеми операциями организации с минимальными IT-инфраструктурой и стоимостью.
Ведущие игроки ERP-рынка, такие как SAP и Oracle, не только фокусируются на системах для крупных организаций, но и создают решения для сектора SMB. Со своей стороны, нишевые игроки очень быстро переходят к модели SaaS, пытаясь заработать на росте этого массивного сегмента.
Единственный вопрос, который остается: будет ли модель SaaS полностью принята традиционными разработчиками ERP? Если так, то доступность ERP может обеспечить наиболее мощные средства управления бизнесом даже наименьшим организациям. .
Рынок ERP-систем и проблемы их внедрения
В настоящий момент на рынке внедрения ERP-систем сложилась непростая ситуация из-за того, что предприятия при внедрении систем такого уровня делают упор на автоматизацию отдельных функций, следуя стратегии функционально ориентированного внедрения. Такой подход значительно упрощает задачу на этапах планирования и разработки систем, но не дает ожидаемых результатов на этапе внедрения и промышленной эксплуатации, так как ориентируется на автоматизацию конкретных функций, практически не учитывая при этом сложные межмодульные связи и функционирование системы в целом.
При функционально ориентированном внедрении на каждом этапе проекта происходит постепенное наращивание системы дополнительными модулями, которые расширяют ее функционал. Для реализации такого подхода, как правило, не требуется взгляд на систему как на единое целое. Подключаемые функциональные модули могут слабо взаимодействовать с уже внедренными на предыдущих этапах, что приводит к необходимости возврата на предыдущие этапы внедрения, многократному перепроектированию системы и, как следствие, к существенному увеличению сроков и затрат на внедрение.
В результате информационное пространство ERP-систем на конечном этапе внедрения выглядит не как единая материя, а как некая совокупность лоскутов, не лучшим образом сшитых между собой. Такая система не имеет больших преимуществ по отношению к ситуации, имевшей место до ее внедрения, так как на многих предприятиях существуют системы, автоматизирующие функции отдельных подразделений с "корявыми" межмодульными связями (либо бумажные носители, либо процедуры экспорта-импорта) и что самое главное - такая система не использует в полном объеме громадный потенциал, заложенный в системах класса ERP.
Яркий пример ошибочности подобного подхода - история внедрения АСУ в Советском Союзе и в других развитых странах. Уже в начале 80-х годов Госплан СССР фиксировал отрицательный эффект от внедрения АСУ по отдельным предприятиям и отраслям (-18%). Иными словами программа АСУ, призванная стать информационной поддержкой экономики страны, стала тормозом не только в экономике, но и в идеологии развития управления. Аналогичные показатели в Англии и США в это же время достигали минус 6-8%, но адекватная реакция, быстрая смена ориентиров и поиск новых решений позволили этим странам за сравнительно короткий срок выйти на идеологию процессного управления.
Другим недостатком функционально ориентированного подхода при внедрении EPR-систем является то, что каждый конечный исполнитель заинтересован только в хорошем выполнении закрепленных за ним функций (для отчетов перед непосредственным руководством) и не беспокоится, как результаты его работы влияют на функционирование предприятия в целом и на достижение предприятием конечных целей. Так, бухгалтер, заносящий в систему информацию об арендных платежах, не задумывается о том, что эти данные могут повлиять на принятие руководством конкретных управленческих решений (по результатам соотношения накладных и прямых затрат), которые, в свою очередь, могут повлиять на работу отделов сбыта, маркетинга, производства. И эта проблема далеко не нова, еще А. Райкин тридцать лет назад пытался привлечь к ней внимание в своей интермедии: "...к пуговицам претензии есть? Нет..."
Внедрение систем класса ERP и их последующая эффективная работа возможны лишь при наличии четко сформулированных правил взаимодействия отдельных объектов этой системы, для их выработки нужна информация, которая может быть получена лишь при использовании процессно-ориентированного подхода как на этапе проработки всего проекта, так и на этапе внедрения. .
Статистика рынка ERP -моделей
ERP-сегмент ИТ-рынка в 2008-2009 годах не умер, хотя и переживал не самое лучшее время. Аналитики Panorama Consulting опросили предприятия, реализовавшие такие проекты в прошлом году, о причинах, побудивших их к внедрению. Как выяснилось, многие компании были склонны рассматривать ERP-проекты как антикризисные: почти половина респондентов добивалась повышения эффективности - как бизнес-процессов, так и организации в целом. Кроме того, значительная часть компаний столкнулась с неспособностью устаревших ИТ-систем поддерживать бизнес компании в новых условиях, а 6% рассчитывало существенно сэкономить на персонале.
информационный система управление ресурс
Компания Aberdeen Group, при поддержке группы ERP-провайдеров, провела исследование “The ERP in Manufacturing Benchmark”. Было опрошено более 1000 производственных предприятий, использующих системы и семейства программ для управления предприятием. В ходе исследования было выявлено, что большинство компаний не использует значительной доли возможностей своих ERP-систем.
По результатам исследования, две трети компаний-респондентов при выборе ERP-систем основывались на богатстве их функциональности. Однако затем они использовали, в среднем, лишь 27,6% реализованных в системах функций. По данным аналитиков Aberdeen, полнее всех используют заложенные в ПО функциональные возможности пользователи систем от Lawson, а пользователи SAP, как правило, внедряют большее число модулей, чем клиенты Oracle. Infor и QAD имеют относительно недавние внедрения, а две трети пользователей пакета Plexus Online ERP используют его около 5 лет.
В целом около трети ERP-приложений внедрены 5-10 лет назад, по 18% программ имеют возраст 2-5 лет и от 10-15 лет, 13% систем -- более 15 лет и 9% приложений -- моложе 2 лет. Остальные 9% исследованных компаний вообще не имеют ERP-систем.
Около 88% малых предприятий имеют только одну ERP-систему, и только 6% имеют две и 4% имеют 3 системы. Среди компаний среднего размера лишь 58% компаний имеют одну ERP-систему, 22% имеют две системы, 10% имеют три системы, 4% имеют четыре системы. В крупных предприятиях только 20% имеют одну ERP-систему, 18% имеют две системы, 22% имеют три системы, по 9% имеют три и четыре системы, и целых 31% компаний имеют более четырех установленных систем. Отметим, что по классификации Aberdeen, к малым компаниям относятся имеющие менее 50 млн. долларов годового оборота, а к крупным -- имеющие более 1 млрд. долларов.
Такое “размножение” ERP-систем объясняется, с одной стороны, слияниями и приобретениями компаний, и с другой стороны, большей самостоятельностью отдельных подразделений в составе крупных компаний, позволяющей им самим выбирать себе системы автоматизации. Неудивительно, что 84% крупных предприятий и 67% средних компаний, участвовавших в исследовании, планируют объединить свои разрозненные системы. Поддержка большого числа отдельных пакетов требует больших денежных затрат на лицензирование.
Объем и крупнейшие игроки мирового рынка ERP-систем
По оценкам ARC Advisory Group, объем мирового рынка ERP-систем в 2006 году составил 18 млрд. долларов США, по итогам 2007 года должен составить порядка 19,2 млрд. долларов, а к 2011 году выйти на уровень 25 млрд. долларов.
Единственным крупным игроком рынка, обеспечившим органический рост своего бизнеса аналитики называют компанию SAP. Что же касается остальных компаний, то, по мнению ARC Advisory Group, их рост сегодня обеспечивается тремя основными факторами: поглощением более мелких разработчиков ERP-систем или бизнес-приложений best-of-breed; развитием интеграционных платформ на базе SOA; и общеэкономическими факторами.
Поглощение более мелких компаний позволяет вендорам существенно увеличить клиентскую базу. А это, как утверждают эксперты, ведет к росту доходов компаний за счет получения средств от сопровождения. По имеющимся оценкам, рост рынка ERP практически на 50% обеспечивается ростом доходов от сопровождения.
Наличие мощных интеграционных платформ дало возможность, как сочетать новые ERP-системы с унаследованными приложениями, так и продавать решения клиентам конкурентов, что также является фактором роста рынка.
К общеэкономическим факторам относится глобализация рынка и резкий экономический рост экономик ряда развивающихся стран. На рынок ERP-систем это действует двояко. Во-первых, у вендоров появилась возможность (которой они активно пользуются) переместить центры разработки своих бизнес-приложений в страны с более низкой стоимостью труда, за счет чего снижается стоимость программных продуктов и увеличивается охват рынка за счет менее состоятельных клиентов. Во-вторых, растущие экономики становятся активными потребителями решений класса ERP, так же обеспечивая вендорам рост доходов.
Также, ARC Advisory Group приводит оценку объема сегмента ERP-систем для среднего и малого бизнеса. Объем этого сегмента в 2006 году оценивается примерно в 5,28 млрд. долларов, а в 2007 -- в 5,86 млрд. долларов. Аналитики отмечают сильную фрагментированность этого рынка, однако прогнозируют темпы его роста, превышающие темпы роста рынка ERP-систем в целом (11% ежегодно, против 6,7%). Как отмечается, большим потенциалом здесь обладают передовые в технологическом плане решения, особенно связанные с простотой внедрения и гибкостью настройки под изменяющиеся бизнес-процессы во время работы предприятия. В первую очередь, к ним относятся предложения в рамках модели «ПО как услуга» (SaaS).
Кроме этого, в сегменте СМБ хорошие позиции у локальных разработчиков, так как они сегодня способны предложить заказчикам доступные по цене решения, учитывающие отраслевую и региональную специфику в гораздо большей степени, чем продукты лидеров рынка.
В то же время, Forrester Research оценивает объем сегмента ERP-систем для СМБ большей суммой. На доходы первой «двадцатки» вендоров, по информации агентства, приходится 15,330 млрд. долларов. Пять первых позиций в рейтинге занимают, в порядке убывания, SAP, Oracle, Intuit, Infor и Sage Group. В десятку же входят, в порядке убывания, Microsoft Business Solutions, Lawson, Epicor, IFS и Exact Software.
* данные приведены на основе оценки Forrester
* данные по Infor приведены с учетом приобретений SSA Global, Extensity и Workbrain
** данные по Consona (ранее Made2Manage) приведены без учета приобретения Onyx
№5/1 (120)16.05.2006
Мировой рынок информационных и телекоммуникационных технологий
Структура и динамика мирового рынка ИКТ
Мировой рынок информационных и телекоммуникационных технологий (ИКТ) включает в себя сегменты аппаратного обеспечения, программного обеспечения, ИТ-услуг, а также сегмент телекоммуникаций.
Сегодня объем мирового рынка ИКТ по величине затрат превысил $2,5 трлн. (данные Gartner). Большая его часть приходится на телекоммуникационные услуги - почти $1,5 трлн. Около 25% общего объема было потрачено в прошлом году на ИТ-услуги. Доля затрат на «железо» составила порядка 15%. Минимальный показатель - 4% - составили затраты на программное обеспечение. В целом расходы на ИТ в мире (без телекоммуникаций) в 2005 г. достигли $1 трлн. По прогнозам, в 2006 г. в структуре инвестиций сохранится сложившаяся «расстановка сил».
Диаграмма 1.
Источник: Gartner
Прогнозы развития рынка выглядят достаточно оптимистичными, однако обращает на себя внимание начавшаяся в 2005 г.тенденция к снижению темпов роста отрасли. Если, например, ИТ-затраты в секторе розничной торговли в 2004 г. выросли на 6%, то с 2005 г. ожидаемый рост не превысит 5%. Видимо, тенденция к небольшому снижению темпов роста продолжится и в 2006 г. В некотором смысле это указывает на насыщение и «взросление» рынка. В 2006 г. объем затрат на ИТ в целом увеличится всего на 4% по сравнению с показателями 2005 г. (прогноз Gartner).
Диаграмма 2.
Источник: Gartner
Одним из самых перспективных последние 2 года считается рынок малого и среднего бизнеса. В этом секторе заметно увеличились объемы ИТ-расходов, в то время как крупные компании не спешили тратиться на новые технологии. Уже в 2003 г. предприятия малого и среднего бизнеса только в США потратили на ИТ более $85 млрд. В 2004 г. малый и средний бизнес составил около 2/3 клиентов (31% доходов) компании SAP - лидера рынка ПО, обслуживающего крупнейшие мировые компании (в том числе 80% списка Fortune-100). По мнению аналитиков, внимание к нуждам малых и средних компаний принесет неплохие доходы тем вендорам, которые появились здесь раньше других и научились работать с этими клиентами (например, IBM, HP и Dell). Одним из важнейших факторов успеха в этом сегменте рынка оказывается надежная и эффективная постпродажная поддержка.
В целом самыми заманчивыми для поставщиков ИТ-продуктов и услуг во всем мире остаются контракты в государственном секторе, производственной и банковской сфере. Перспективными с точки зрения роста расходов на ИТ аналитики называют также финансовый и телекоммуникационный рынки. Мировой финансовый сектор предоставит широкие возможности для расширения бизнеса ИТ-вендоров за счет построения единой ИТ-инфраструктуры и соблюдения новых регулятивных правил. С другой стороны, энергетические компании и компании, работающие с природным газом, по мнению Forrester, склонны, напротив, уменьшать ИТ-бюджеты.
Мировой рынок ERP-систем
К классу ERP-систем (аббревиатура от Enterprise Resource Planning - планирование и управление ресурсами предприятия) относится управленческий «софт», который обеспечивает интегрированность автоматизации управленческих функций и рабочих процессов в рамках единой корпоративной информационной системы, т.е. позволяет осуществить «сквозную» информатизацию деятельности компании.
По оценкам AMR Research, объем продаж ERP-систем в мире в 2005 г. должен превысить $24 млрд. В 2004 г. мировой рынок ERP-систем продемонстрировал впечатляющие темпы роста - 14%, значительно превзойдя все прогнозы аналитиков. Правда, столь высокий показатель роста в известной мере связан с укреплением европейской валюты на фоне падения доллара. В 2005 финансовом году, по оценкам аналитиков, рост этого рынка должен замедлиться (не более 3%) в связи с его неизбежным насыщением. Впрочем, в 2006-2009 гг. рост рынка должен, по прогнозам, составить 6-7% в год.
В последние годы на рынке корпоративных информационных систем заметно активизировались процессы консолидации. Процессы слияния и поглощения ведут к изменению расстановки сил среди наиболее крупных игроков. Отмечается также ужесточение конкуренции между основными игроками по всем направлениям, в том числе между теми компаниями, которые ранее были «разнесены» по разным сегментам рынка (например, крупного бизнеса и сегмента среднего и малого бизнеса). Лидеры активно вторгаются в рыночные ниши «соседей» и серьезно наращивают там свои продажи.
Источник: Консалтинг-Центр "ШАГ"
Лидеры мирового рынка ERP-систем
Около 75% рынка управленческих систем занимает пятерка лидеров: SAP, Oracle (включая PeopleSoft), Sage Group, Microsoft Business Solutions (MBS), и SSA Global (купившая Baan).
Ведущим ERP-вендором традиционно считается немецкая компания SAP AG, которая в 2004 г. заняла 40% мирового рынка ($9,37 млрд.), продемонстрировав 17% рост доходов, а в Европе ее доля превысила 50%. По некоторым данным, доход компании в 2005 календарном году составил $10,47 млрд., а рост дохода по сравнению с 2004 г. - 12%. Стратегическая цель компании - сохранить лидирующее положение в продажах малому и среднему бизнесу. В 2005 г. SAP, разработки которого пользуются наибольшей популярностью в Европе, планировал увеличивать доходы, в первую очередь за счет Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Кроме этого, к 2007 г. SAP, сделавший ставку на реализацию сервисно-ориентированной архитектуры, планирует завершить разработку нового поколения корпоративных информационных систем - сервисной архитектуры предприятия (Enterprise Services Architecture). SAP также рассчитывает превратить свою технологическую платформу NetWeaver в платформу для автоматизации бизнес-процессов, которую пользователи могут адаптировать под свои потребности. Это также должно облегчить интеграцию продуктов от независимых разработчиков с продуктами SAP.
Вторая позиция на рынке ERP-систем принадлежит американской компании Oracle , которой удалось существенно увеличить свою долю благодаря поглощению в 2004 г. компании PeopleSoft. По оценкам AMR Research, в начале 2004 г. доля Oracle ограничивалась 13% мирового рынка (в Европе - чуть более 1%). В результате же приобретения PeopleSoft (12% мирового и 12,5% европейского рынков ERP-систем) на долю объединенной компании к началу 2005 г. пришлось уже 22% мирового и 13% европейского рынков (объем продаж в 2004 г. составил $5,35 млрд.). Однако вследствие процесса слияния суммарная доля этих двух компаний упала за 2004 г. на 2%. Тем не менее, сегодня Oracle считается одним из самых перспективных игроков мирового рынка ERP-систем. Стремясь добиться конкурентных преимуществ, компания концентрирует усилия на снижении общей стоимости своего программного обеспечения для потребителей за счет улучшения интеграции, уменьшения времени инсталяции, снижения административных расходов и повышения простоты использования.
Третью позицию на рынке ERP-систем занимает английская компания Sage Group . Доходы этой компании в 2004 г. выросли на 38% и составили $1,24 млрд., а доля рынка - 5%.
Успешное продвижение после приобретения Navision демонстрирует Microsoft Business Solutions (MBS) - подразделение американской корпорации Microsoft. На текущий момент MBS принадлежит 4% мирового рынка. В 2004 г. эта компания увеличила свою выручку в этом сегменте ИТ-продуктов и услуг на 14%. Расширяясь, Microsoft проникает в целевые для SAP сектора рынка, увеличивая конкуренцию. В то же время в Европе присутствие компании оценивается как весьма скромное - менее 1%. Так, в секторе малого и среднего бизнеса, на который преимущественно ориентированы ERP-продукты Microsoft, решения MBS, предназначенные для небольших компаний, вытесняются менее дорогими решениями Sage Group, а средний бизнес Западной Европы в большей степени предпочитает продукты SAP.
Российский рынок ERP-систем
Общая характеристика рынка ИКТ
Рынок ERP-систем является частью информационно-коммуникативной отрасли, которая, в свою очередь, объединяет 2 основных сектора: Связи и Информационных технологий . При этом отрасльИнформационные технологии объединяет всю совокупность предприятий и организаций, обслуживающих деятельность других предприятий и организаций в части услуг по техническому и программному обеспечению (разработка программного обеспечения, создание и обработка баз данных, создание и обслуживание локальных компьютерных сетей, услуги сети интернет, техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники).
Данные об объемах производимой продукции в отрасли и, в частности, в сегменте Информационных технологий, свидетельствуют об устойчивых тенденциях роста на рынке в течение последних 4-5 лет. Министр информационных технологий и связи РФ на всероссийском совещании по итогам работы отрасли в 2004 г. сообщил, что в 2004 г. зафиксирован рост доли отрасли ИКТ в ВВП страны с 3,2% в 2003 году до 4,8%. Объем рынка связи в 2004 г. вырос на 37% и составил 540 млрд.руб., а объем российского рынка IT-услуг и технологий увеличился на 20% и составил порядка 255,6 млрд.руб. В 2005 г. доля отрасли в ВВП достигла 5%, в среднем по рынку темпы роста относительно 2004 г. составили от 27 до 40%.
Источник: Министерство информационных технологий и связи РФ
Темпы развития ИКТ-рынка обгоняют рост ВВП. Это означает, что тенденции насыщения, характерные для мирового рынка, не типичны для России, которая информатизируется ускоренными темпами. Ускоренные темпы роста являются следствием низкого уровня информатизации основных сфер экономики.
Рынок ERP-систем
Западные ERP-системы (системы автоматизации управления предприятием) появились российском рынке еще в начале 90-х. Первой открыла свое российское представительство компания SAP AG. За ней потянулись и другие западные ERP-разработчики и консалтинговые компании. Уже в середине 90-х гг. были открыты несколько представительств и заключены партнерские соглашения с рядом российских компаний, а к концу 90-х на российском рынке присутствовали почти все ведущие западные ERP-производители. После нескольких лет экспериментов и неудач, связанных с освоением "российской специфики" (слабая стандартизация и регламентация бизнес-процессов, своеобразный бухучет и частая смена регулирующего его законодательства) начались достаточно успешные внедрения западных систем, составивших серьезную конкуренцию отечественным "Парусу" и "Галактике".
Конец 90-х- начало 2000-х г.г. можно охарактеризовать как эпоху бурной, "догоняющей" информатизации основных сфер российской экономики, когда отечественный ИТ-рынок, вопреки мировым тенденциям, развивался ускоренными темпами. Однако уже в 2004 г. отчетливо обозначилось снижение темпов роста российского ИТ-рынка. Это заставило основных игроков, как отечественных, так и зарубежных, усиливать свое присутствие в наиболее перспективных и малонасыщенных сегментах. Одним из таких наиболее привлекательных сегментов оказался рынок ERP-систем.
Источник: IDC, 2005
В настоящее время лидирующее положение на рынке занимает семерка компаний, доля которых, по итогам 2004 года, составила 93% от всего рынка ERP.
Источник: IDC, 2005
Согласно данным интернет-издания GAAP.RU по состоянию на 2004 г. количество отраслевых решений лидеров в области разработки ERP-систем распределялось следующим образом:
Значительную часть доходов на рынке ERP составили прямые продажи. В то же время, отмечен заметный рост удельного веса доходов от продаж лицензий, поддержки внедренных систем и ИТ-консалтинга. Продажи лицензий внесли наибольший вклад в динамику 2004 года, а рост доходов от технической поддержки постоянно растущей клиентской базы особенно заметен был у тех компаний, которые давно работают на российском рынке и сумели сформировать широкий круг заказчиков.
Следует отметить, что внедрение своих продуктов на российских предприятиях зарубежные разработчики отдают, как правило, "на откуп" российским бизнес-партнерам, специализирующимся на ИТ-консалтинге. В числе лидеров российского рынка услуг по внедрению ERP пакетов (по состоянию на 2004 г.) можно выделить:
- ООO "Альфа Интегратор" - "БААН Евразия" - ERP пакет Baan
- Columbus IT Partner Russia - ERP пакет MBS Axapta
- ООО "САП СНГ и страны Балтии" - ERP пакет SAP R/3
- "Oracle СНГ" - ERP пакет Oracle E-Business
Последнее исследование IDC отмечает рост числа отечественных компаний, предлагающих собственные разработки. Так, в 2005 г. впервые в отчёт IDC вошла российская 1С, поставляющая пакет "1С Предприятие 8.0", соответствующий мировым стандартам и классификации IDC. В то же время, в результате слияний и поглощений численность западных компаний на российском рынке в последние годы сокращалась.
Источник: IDC, 2005
Существенной характеристикой современного рынка ERP-систем является динамика спроса со стороны заказчиков различных "весовых категорий". Как отмечают эксперты, российский ERP-рынок во многом воспроизводит динамику мирового рынка: большинство отечественных и зарубежных поставщиков, удовлетворив в значительной мере спрос на автоматизацию со стороны крупных предприятий, концентрирует сегодня усилия на разработке ПО для перспективного, быстро растущего сектора среднего бизнеса. Сегодня над предложениями для средних предприятий активно работают компании, для которых ранее была характерна работа в основном с крупными и очень крупными заказчиками (SAP, Oracle). Выходят в сегмент средних предприятий и те из разработчиков, кто совсем недавно основное внимание уделял решениям для малых компаний ("1С"). Вместе с тем, как считает аналитик IDC Елена Семеновская, спрос ERP-системы со стороны крупных отечественных предприятий далеко не исчерпан: "Хотя крупные предприятия и были первыми покупателям ERP-систем, многие из них, пройдя через слияния и реорганизации, будут совершенствовать имеющиеся системы или устанавливать новые."
Тенденции и прогнозы
Остановимся на основных прогнозах и тенденциях отечественного рынка ПО управления предприятием.
- Согласно исследованию, проведенному агентством Gartner по заказу SAP, высокий спрос со стороны российских компаний на ERP-системы сохранится в 2006 г. Заметный подъем экономики в большинстве отраслей и политическая стабилизация будут стимулировать интерес как зарубежных, так и отечественных инвесторов к долгосрочным вложениям в производство.
- Важным фактором востребованности ERP-систем являются идущие процессы консолидации внутри отраслей : вновь создаваемые группы компаний и холдинги остро нуждаются в программном обеспечении, позволяющем интегрировать разнородные информационные системы в единый управленческий механизм.
- Подъем спроса на ПО для корпоративного управления ожидается со стороны компаний, готовящихся к размещению акций на западных фондовых рынках и стремящиеся повысить инвестиционную привлекательность за счет прозрачного для инвесторов ведения бизнеса. По данным экспертов, в 2006 г. первичное размещение акций (IPO) проведут более 20 российских компаний, что послужит дополнительным импульсом для развития ERP-рынка и росту спроса на системы, поддерживающие западные стандарты финансовой отчетности . Из тех же соображений прозрачности значительный спрос на ERP-системы формируют на российском рынке филиалы и представительства западных компаний.
- По оценкам IDC, в качестве потребителей ERP-систем значительным потенциалом роста обладают такие отрасли, как розничная торговля, банковская сфера и государственный сектор. Темпы роста этих сегментов будут намного опережать темпы роста российского рынка ERP в целом, которые вплоть до 2009 г. ежегодно будут составлять 26% . В качестве основного кандидата на роль "локомотива" рынка ERP-систем рассматривается государственный сектор . Сегодня государственные организации проявляют повышенный интерес к системам корпоративного управления. Заметно активизировались действия государства в рамках программы "Электронная Россия" (2002-2009 г.г.), широкому разворачиванию которой препятствовало проведение административной реформы в 2003-2004 г.г. В 2005 г. начато создание ряда крупных межведомственных информационных систем, таких, как системы пограничного и миграционного контроля, система обеспечения выпуска паспортов нового поколения. Ожидается проведение крупных ИТ проектов в таможенных и налоговых органах и других государственных структурах. Стоимость готовящегося проекта РТКомм.ру в федеральном казначействе оценивается в $140 млн., а стоимость проекта внедрения ERP-системы для Министерства финансов РФ может составить $0,5-1 млрд.
- В ближайшее время на рынке ERP-систем ожидается рост числа отечественных программных средств управления предприятием, в которых реализуется дополнительная Интернет-функциональность (CRM-функции, управление логистическими цепочками и др.). Работами в данном направлении занимаются, в частности, компании "Парус", "Галактика", "Компас" и др. Сегодня идея управления процессами, выходящими за рамки отдельного предприятия и охватывающими более широкую кооперацию потребителей и поставщиков, не только вызывает интерес у возможных заказчиков, но и успешно претворяется в жизнь. По данным Консалтинг-Центра "ШАГ", прецеденты функционирования автоматизированных систем управления межфирменной кооперацией (так называемые ERP-2) на базе отечественного ПО уже имеют место в отдельных секторах розничной торговли.
- Два-три года назад на рынке наметилась тенденция к ужесточению конкуренции среди компаний, способных работать на внедренческий результат, в то время как "конкуренция" близких по функционалу программных продуктов все более сходила на нет. При выборе партнера все большее внимание заказчики уделяютналичию у компании-консультанта опыта успешной реализации аналогичных проектов . Эксперты полагают, что в 2006-м эта тенденция только усилится.
- Продолжается смещение спроса от универсальных систем управления в сторону вертикальных,учитывающих особенности отрасли и содержащих типовые решения ее задач . Сегодняшних клиентов интересуют прежде всего проверенные отраслевые решения, используемые аналогичными предприятиями не только в мире, но и в России. Риски внедрения такого ПО значительно ниже, чем при внедрении стандартных ERP-систем. Соответственно, начинается и будет продолжаться отраслевая специализация компаний-консультантов, имеющих опыт большого количества внедрений в отрасли и глубоко понимающих задачи того или иного бизнеса. Сегодня специализированные отраслевые решения востребованы в оптовой и розничной торговле, пищевой промышленности, машиностроении, финансовых компаниях, телекоммуникациях, энергетике, на горнодобывающих предприятиях и во многих других отраслях.
- По мере увеличения числа внедрений закономерно растет спрос на поддержание уже функционирующих систем. Казалось бы, рыночная ниша для компаний, оказывающих услуги поддержки информационных систем, должна расширяться. В реальности же этого не происходит в силу того, что за время внедрения во многих компаниях на базе ИТ-подразделений формируются собственные профессиональные команды , способные самостоятельно справляться не только с поддержкой информационных систем, но и с их адаптацией к меняющимся условиям рынка и запросам бизнеса.
- По мнению аналитиков IDC, одним из узких мест, сдерживающих развитие рынка ERP-систем в России, остается нехватка квалифицированных кадров : консультантов, программистов, конструкторов бизнес-процессов.
Лидеры российского рынка ERP-систем
Компания SAP AG пришла в Россию в 1992 г., и за годы присутствия создала целую инфраструктуру продвижения своей системы R/3 на российском рынке, проводя регулярные тематические семинары, вкладывая средства в обучение консультантов и накапливая опыт в различных отраслях.
На 2005 г. партнерская сеть SAP в России насчитывает более 30 компаний и охватывает 6 городов. Согласно данным за 9 месяцев 2005 г., доля в общем бизнесе SAP, которую приносит представительство SAP в странах СНГ, увеличилась с 2% до 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольший доход компании SAP в нашей стране приносят, в первую очередь, нефтегазовые компании, а также электроэнергетика, транспортная отрасль и машиностроение. В последнее время SAP в России активизировался в финансовом секторе, телекоммуникационных компаниях и розничном бизнесе.
Стоимость поставки SAP R/3 на 50 рабочих мест составляет примерно $350000. Стоимость внедрения R/3, как правило, в несколько раз превышает стоимость лицензий.
Продвижением Oracle Applications в России занимается российское представительство корпорации Oracle - Oracle CIS - через своих бизнес-партнеров. В настоящее время в России и СНГ реализовано 29 проектов по внедрению ERP-системы Oracle Applications со средним количеством пользователей около 70.
По данным IDC за 2004 г., в России Oracle занимает 1-е место на рынке СУБД, 1-е место на рынке серверов приложений и 2-е место на рынке систем управления предприятием.
Microsoft Business Solutions
Представительство Microsoft действует в России с ноября 1992 г., с июля 2004 г. - ООО "Майкрософт Рус". MBS является одним из ведущих мировых поставщиков ERP-решений. Компания предлагает своим клиентам целую линейку продуктов Axapta, Great Plains, Navision, Solomon, а также Microsoft CRM, предназначенных для комплексной автоматизации прежде всего средних и малых предприятий.
В апреле 2000 г. на российском рынке ERP-систем для средних предприятий появилась локализованная версия Axapta 2.1 (а уже в декабре 2001 г. - Navision Axapta 2.5), разработанная датской компанией Navision a/s. Специально для розничных сетей, работающих в России, на базе ERP-системы Microsoft Axapta было разработано отраслевое решение Axapta Retail.
Стоимость поставки и внедрения системы Axapta составляет несколько сотен тысяч долларов. В среднем стоимость в расчете на одно рабочее место составляет €1600-2500. Соответственно, пакет на 20 одновременных пользователей будет стоить примерно €36 000-50 000.
Корпорация Галактика
На рынке с 1986 г. Доход в 2005 г. $24,7 млн. (на 16% больше, чем в 2004 г.) В 2005 г. выпустила на рынок полнофункциональный комплекс бизнес-решений Галактика Business Suite, ядром которого является система Галактика ERP. Согласно рейтингу, подготовленному "Эксперт РА", по итогам первого полугодия 2005 г. корпорация "Галактика" занимает 10-е место среди крупнейших консалтинговых групп России.
Имеет отделения в Санкт-Перетбурге, Екатеринбурге и Самаре, официальных представителей в Тюмени, Новокузнецке, Хабаровске и Владивостоке, а также центральные офисы в Минске, Киеве и Алматы.
По данным самой компании, 57% доходов в 2005 г. получено от оказания услуг, 43% - от поставки лицензий. Наибольшая концентрация заказов в нефтегазовом комплексе (18,3%), машиностроении (18%) и связи (12,7%); значительные доли имеют также химическая промышленность, транспорт, лесопереработка, торговля, горнодобывающая промышленность и электроэнергетика.
Epicor Scala
Система Scala впервые была представлена на рынке СНГ в 1991 г. Scala СНГ стала первой среди компаний, предлагающих программные средства и услуги по управлению бизнесом, финансами и производством на территории СНГ и Восточной Европы. C 2004 г. компания стала частью корпорации Epicor, которая уже более 20 лет остается лидером в области интегрированных систем планирования корпоративных ресурсов (ERP), управления взаимоотношениями с заказчиками (CRM) и управления цепочками поставок (SCM) для среднего бизнеса во всем мире.
Абсолютные финансовые показатели работы в странах СНГ руководством Epicor-Scala не раскрываются; структура доходов в этом регионе следующая: 47% - поддержка старых клиентов, 28% - консалтинг и 25% - продажа лицензий. За 12 лет общее число заказчиков, использующих продукты Epicor и Scala, достигло 600, причем 70% из них эксплуатируют системы Scala.
ЗАО "1С" было основано в 1991 г. По данным экспертов, в 2003 г. продажи компании составили $65 млн., в первом полугодии 2004 г. - $40 млн.
Хотя компания традиционно не позиционирует свои решения как продукты класса ERP, в 2005 г. IDC впервые включила ее в свое исследование, отмечая, что они полностью соответствуют мировым стандартам систем ERP. За 2004 г. продажи "1С Предприятие: 8.0" выросли на 143%, а за январь-сентябрь 2005 г. - на 282% по сравнению с аналогичным периодом 2004 г.
Широкое распространение продуктов 1С во многом обусловлено тем, что "1С" работает с пользователями через самую разветвленную на компьютерном рынке СНГ партнерскую сеть.
"1С" не ограничивается продажей собственных разработок. Фирма - официальный дистрибьютор программного обеспечения Miсrosoft, Novell, Symantec, Intel и других зарубежных фирм.
Оборот 1С в 2005 г. вырос на 42%. Продажи программного обеспечения на внутреннем рынке увеличились на 60%, мультимедиа - на 30%, а объем дистрибуции ПО западных вендоров вырос на 29%.
BAAN Eurasia
Компания Baan официально вышла на российский рынок в 1997 г. через компанию "БААН-Евразия".
Стоимость поставки и внедрения системы Baan для среднего предприятия (работа в системе 100-150 человек) оценивается в $600-800 тыс. По другой информации стоимость поставки лицензии Baan на 1 пользователя составляет $3000, а стоимость конкурентной лицензии (с ограничениями по одновременному подключению к базе данных) - $6000. При этом стоимость внедрения Baan обычно больше стоимости поставки в несколько раз.
Сравнительная эффективность предприятий отрасли
Таблица 1. TP-Index предприятий отрасли
Компания | Логотип | Оборот, тыс. USD | Штат компании | TP-индекс | Источник | Страна |
SAP Aktiengesellschaft | 10 075 000 | 32802 | 307 145 | Германия | ||
Intuit Inc. | 6700 | 304 134 | США | |||
Oracle Corporation | 11 799 000 | 41658 | 283 234 | США | ||
Microsoft Dynamics (ex - Business Solution) | 577 000 | 2600 | 221 923 | США | ||
Lawson Software, Inc. | 335 200 | 1579 | 212 286 | США | ||
Epicor Software Corporation | 291100 | 1409 | 206 600 | США | ||
SSA Global Technologies, Inc. | 711 800 | 3510 | 202 792 | США | ||
CEGID SA | 222 600 | 1 168 | 190 582 | Франция | ||
QAD Inc. | 225 500 | 1200 | 187 916 | США | ||
The Sage Group plc | 1 368 800 | 7635 | 179 279 | Англия | ||
Activant Solutions Holdings Inc. | 266 000 | 2100 | 126 666 | США | ||
Среднее значение TP-index - 279 109 | ||||||
EPAM Systems | 31 194 | 110 | 283 581 | РФ | ||
1N | 100 300 | 515 | 194 757 | РФ | ||
Cognitive Technologies * | 73 302 | 525 | 139 622 | РФ | ||
CBOSS | 146 882 | 2 100 | 69 943 | РФ | ||
Прогноз | 13 244 | 209 | 63 368 | РФ | ||
Банк"с Софт Системс | 23 000 | 450 | 51 111 | РФ | ||
Галактика | 24 700 | 645 | 38295 | Данные К | РФ | |
Рексофт | 8 900 | 270 | 32963 | Данные К | РФ | |
Парус | 39 000 | 1300 | 30000 | Данные К | РФ | |
Диасофт | 10 472 | 653 | 16 036 | РФ | ||
Среднее значение TP-index - 91 308 |
В отрасли с совсем незначительным отрывом лидирует немецкий гигант SAP и американские компании. ИТ индустрия - одна из немногих, если не единственная, где отечественные компании могут успешно конкурировать с западными, особенно если принять во внимание бурное развитие российского рынка и зрелость североамериканского и европейских рынков.
Исследовательская организация IDC Russia опубликовала результаты своего ежегодного исследования российского рынка ERP-систем. В компании отмечают, что за 2017 год его стоимость выросла на 30% и достигла планки в 819 млн долларов.
Продуктами-лидерами оказались решения 1C и SAP. Под катом поговорим о причинах роста отечественного рынка и обстановке на мировой ERP-арене.
Причины роста
По данным исследования IDC, наиболее популярным ERP-решением в России считается «1C». Как сказал директор фирмы «1С» Борис Нуралиев в интервью Cnews , за предыдущие два года почти две сотни организаций, выбирая для себя ERP-систему из нескольких конкретных вариантов, в итоге остановились на отечественной разработке (оценка проводилась по отчетам партнеров компании).Несмотря на популярность «1С», лидером по доходам на российском рынке по-прежнему остается немецкое решение SAP. По итогам 2017 года темп роста выручки от продажи продуктов SAP составил 33% (в долларах) и 16% (в рублях). Однако отставание «1C» можно назвать незначительным: рост объемов продаж компании составил 30% и 13% соответственно.
Эксперты отрасли выделяют несколько причин такого роста ERP-рынка.
Диджитализация. Потребности и приоритеты компаний за последние годы сместились в сторону цифровизации бизнес-процессов.
Долгое время многие организации работали с документами в Microsoft Office и даже вели бумажные картотеки. Например, «Ковровский электромеханический завод» еще 4 года назад вел часть учетных операций материалов, полуфабрикатов и готовой продукции на бумажных носителях.
Сегодня организации стремятся более эффективно использовать данные, чтобы лучше понять свои сильные и слабые стороны и предоставлять новые услуги клиентам. Все тот же «Ковровский электромеханический завод» внедрил систему управления производственным предприятием, чтобы автоматизировать складской учет. Это сократило время подготовки регламентированной отчетности на 50%.
Кадровый голод. Это еще один фактор, который стимулирует развитие рынка ERP . Нехватка персонала способствует углублению автоматизации и попыткам заменить человека там, где требуется выполнение стандартизованных операций.
Однако здесь есть и другая сторона - внедрение технологий позволяет исключить ситуации, когда квалифицированным специалистам приходится заниматься рутинной работой. ERP-системы снимают с них часть нагрузки и дают сотрудникам возможность сфокусироваться на решении более критичных для бизнеса задач.
/ Flickr / Groman123 /