Экономический цикл, фазы и виды. Экономические циклы — виды и фазы Причины и механизм экономических циклов
Федеральное агентство морского и речного транспорта
ФГБОУ ВПО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
Котласский филиал
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
« Государственный университет морского и речного флота
Имени адмирала С.О. Макарова»
(Котласский филиал ФГБОУ ВПО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»)
Кафедра Гуманитарных и социально-экономических дисциплин
080100.62 «Экономика»
РЕФЕРАТ
по дисциплине : «Макроэкономика»
Тема: «Понятие экономического цикла. Фазы промышленного цикла »
Выполнил:
Лемешонок А.С. студент гр. 12-ЭУ
(подпись)
Проверил:
Альхимович И.Н., преподаватель
«________»_____________ 20____ г _______________
(подпись)
Котлас
2013 г.
Введение
Экономический рост это не плавный, равномерно совершающийся подъем. В движении общественного производства есть годы, когда рост общего объема производства происходит очень быстро, в другие годы медленнее, иногда происходит даже спад. Регулярно повторяющиеся за определенный промежуток времени колебания в движении общественного производства означают «циклический» характер его развития. Диапазон единичного цикла охватывает движение экономики от одного кризиса к другому, или, считая иначе, от одной точки взлета «бума» к другой.
Причины таких колебаний в ходе экономического развития объясняются по разному. Одни экономисты (Ж.Б. Сэй, Д. Рикардо и другие) вообще отрицали возможность всеобщих экономических кризисов; частичные же кризисы перепроизводства объясняли нарушением пропорциональности между различными отраслями производства, которая восстанавливается самим ходом движения рыночной экономики. Другая группа экономистов (Дж. Кейнс, Э. Хансен) объясняют кризисы перепроизводства недостаточной склонностью к потреблению, которая отстает от роста доходов, поэтому выход из кризисов видят в симулировании совокупного спроса. Наконец, ряд экономистов усматривают причину кризисов в недостатках кредитно-денежной политики.
Целью данной работы является изучение научного наследия Н. Д. Кондратьева, в частности его теории длинных волн или больших циклов конъюнктуры.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- На основе анализа зарубежной и отечественной литературы, монографических источников изучить сущность экономического цикла;
Выявить и проанализировать значимые аспекты его теории, влияния циклов на жизнь человека;
Глава 1. Понятие экономического цикла. Фазы экономического цикла
1.1.Понятие экономического цикла
Характерной чертой рыночного хозяйства является цикличность экономического развития. Цикличность это форма развития экономики как единого целого, движение от одного макроэкономического равновесия к другому. Цикличность можно рассматривать как один из способов саморегулирования рыночной экономики. Поскольку характерной чертой цикличности является движение не по кругу, a пo спирали, то она представляет собой форму прогрессивного развития.
Экономический (деловой) цикл это периодические колебания уровней занятости, производства и цен. Поскольку экономические циклы связаны то с падением, то с ростом деловой активности, то они также именуются «деловыми циклами». Надо отметить, что в макроэкономике отсутствует единая теория экономического цикла. Поэтому ученые различных экономических школ по-разному трактуют причины и сущность циклических колебаний рыночной экономики. Среди причин цикличности выделяются периодическое истощение автономных инвестиций; ослабление эффекта мультипликации; колебания объемов денежной массы; обновление основного капитала и т. д. Вместе с тем большинство экономистов считают, что уровень совокупных расходов непосредственно определяет уровень занятости и производства, а совокупные расходы в свою очередь определяются предельной склонностью к потреблению, сбережению и инвестированию. В итоге экономическое развитие всегда связано с нарушением равновесия, с отклонением от средних показателей экономической динамики.
Проблема цикличности развития экономики является предметом исследования с начала XIX в. Идея цикличности первоначально отвергалась как противоречащая закону Ж.-Б. Сэя, согласно которому спрос всегда равен предложению. В работах А. Смита, Д. Рикардо, Дж. Милля, А. Маршалла цикл не являлся предметом самостоятельного исследования, а рассматривался лишь в связи с анализом других аспектов рыночной экономики. В последующем проблемы цикличности рыночной экономики стали предметом пристального внимания ученых. Существенное место вопросы циклического развития рыночной экономики занимают в основных направлениях экономической теории.
В экономической теории выделяются различные виды экономических циклов. К наиболее распространенным относятся следующие виды экономических циклов:
Отраслевые;
Малые;
Большие;
Строительные;
Длинноволновые.
Отраслевые циклы имеют продолжительность от недели до нескольких лет. Причина их возникновения определяется отраслевыми особенностями создания продукции.
«Малые» циклы охватывают период в 24 года. Они порождаются неравномерностью воспроизводства оборотного капитала, колебаниями вложений в товароматериальные запасы.
«Большие» циклы (813 лет) возникают в результате неравномерности воспроизводства основного капитала. Их экономическая природа подробно изучена К. Марксом, Дж. Кларком и К. Жюгларом.
«Строительные» циклы длятся 1625 лет. Этот вид цикла выявлен и изучен
С. Кузнецом. Они возникают в результате неравномерности спроса в жилищном строительстве, обусловленной сменой поколений.
«Длинноволновые» циклы продолжительностью 4560 лет порождаются основополагающими факторами: «волнами» научных открытий, внедрением в производство новых методов организации труда и т. п.
В экономической литературе наиболее известны циклы русского экономиста Николая Кондратьева (18921938) получившие название «длинных волн», циклы С. Кузнеца, циклы К. Жюглара, циклы А.Тоффлера (10002000 лет) развитие цивилизаций. Разработка теории длинных волн была начата в 1887 г., когда английский ученый Дж. Кларк обратил внимание на 54-летний разрыв между кризисами 1793 и 1847 гг. Он высказал точку зрения, что этот разрыв не случаен. Уильям Джевонс (18351882) английский логик, экономист, статистик впервые привлек к анализу длинных волн статистику колебаний для объяснения нового для науки явления. Интересная статистическая обработка материалов содержится в трудах голландских ученых Я. Гедерена и С.Вольфа при рассмотрении технического процесса как фактора цикличности.
Существенный вклад в разработку теории цикличности внес К. Маркс. Он исследовал исключительно промышленные циклы, получившие название периодических циклов или кризисов перепроизводства.
Особое место в разработке теории цикличности принадлежит русскому ученому Н. Кондратьеву. Его исследования охватывают развитие Великобритании, Франции и США за период 100150 лет. Он обобщил материал с конца XVIII в. (1790) по таким показателям, как средний уровень товарных цен, процент на капитал, номинальная заработная плата, оборот внешней торговли, добыча и потребление угля, производство чугуна и свинца. Таким образом, Н. Д. Кондратьев осуществил многофакторный анализ экономического роста, позволивший выделить большие циклы:
1. Первый цикл: c 1787 по 1814 г. повышательная волна, с 1814 по 1851 г. понижательная волна;
2. Второй цикл: с 1844 по 1875 г. повышательная волна, с 1870 по 1896 г. понижательная волна;
3. Третий цикл: с 1896 по 1920 г. повышательная волна.
Наибольшей научной заслугой Н. Д. Кондратьева является попытка сконструировать теоретическую социально-экономическую систему, которая сама может генерировать длительные колебания. Концепция длинных волн Кондратьева была изложена в докладе, прочитанном в Академии наук в 1926 году. Эта теория вызвала острую дискуссию в России. Это связано с тем, что, согласно его концепции, за рыночной экономикой признавалось наличие механизмов самодвижения и выхода из экономических структурных кризисов. Как показало дальнейшее экономическое развитие, Н. Д. Кондратьев был полностью прав.
1.2.Фазы промышленного цикла и механизмы их смены
Промышленный цикл называют также большим (охватывает до 12 лет), среднесрочным, нормальным или циклом Жугляра. Этот цикл главный фактор, от которого зависит общий характер повседневного складывающейся хозяйственной конъюнктуры. В отличие от краткосрочных циклов цикл Жугляра выражает не только национальную, но и интернациональную экономическую динамику. Обе ветви нисходящая и восходящая мирохозяйственные. Они практически почти одновременны в различных странах (несовпадения лишь месяцы и кварталы года). Классическая форма такого цикла относятся к XIX первой трети XX в.
Отдельные части динамики здесь обособились в фазы цикла. Спад остался одной фазой, называемой обычно кризисом. Переход к восходящей ветви депрессия, фаза угнетенного развития после точки максимального падения. Восходящая ветвь фазы оживления, подъема (процветания) вплоть до пика. Все фазы взаимосвязаны, но каждая выполняет свою функцию.
В фазе кризиса на экономику обрушивается общее перепроизводство продукции, не находящей спроса и сбыта: предметов потребления кратковременного пользования (питания, одежды и т.д.); в большей мере предметов потребления длительного пользования (автомашины, телевизоры и т.п.); в наибольшей степени средств производства. Но складывается перепроизводство раньше на фазе подъема предыдущего цикла, когда бизнесу вроде бы все удается, сплошь и рядом преступаются ограничения, пропорции общественного воспроизводства (которых почти до середины XX в. не умели выявлять и просчитывать). Например, одновременно нарушаются межотраслевые и макроэкономические пропорции, открытые американским экономистом В. Леонтьевым (строгие математические зависимости между конечной продукцией одной отрасли и валовым выпуском всех отраслей; валовым выпуском одной отрасли и конечной продукции всех отраслей и др.). Предприятия торопятся увеличить производство даже при задержках реализации, работая на склад, залезая в долги. Ценовые выражения товарного предложения взмывают над платежеспособным спросом. Кризис в этом случае не просто неизбежность, он все более становится единственным спасением, необходимостью.
Перепроизводство оборачивается кризисом сначала в сфере обращения на фондовом рынке, в кредитно-денежной системе (банках), в торговле. Только через крах отраслей обращение с их инфраструктурой кризис поражает производство.
Объективно кризис играет спасающую, оздоравливающую роль. Он насильственно выбраковывает структуру экономики, оказавшиеся вне пропорции общественного воспроизводства, ликвидирует предприятия с завышенными издержками, отсталыми техникой, технологиями, организацией труда. Кризис восстанавливает (хотя и на резко сниженном уровне производства) и соотношение между объемами производимых товаров и денежного спроса. Но санирующая роль кризиса остается в тени поглощающих общее внимание тяжелых экономических и социальных последствий: банкротств предприятий и банков, падения цен, курсов акций и облигаций, бездействующих мощностей, безработицы, снижения жизненного уровня населения и т.д.
Чем полнее кризис корректирует диспропорции производства, тем круче и мощнее последующая восходящая ветвь цикла.
Фаза депрессии уже не одни только болезненные последствия кризисных явлений (низкий уровень деловой активности, закрытые предприятия, высокая безработица и т.п.). Оставшиеся фирмы приспосабливаются на рынке к уменьшившемуся доходу и соответственно спросу. Единственный путь снижение издержек и цен, а это возможно только тогда, когда будет рост производительности труда. В пораженные перепроизводством отрасли начинают вкладывать инвестиции, поражая эффект мультипликатора. Инвестиции наиболее динамичный компонент, который увеличивает объемы производства, доходы и совокупный спрос. Депрессия переходит в оживление.
Фаза оживления характеризуется устойчивость повышательной тенденции уровня производства. Заказы предприятиям, выпускающим инвестиционные товары, позволяют им нанимать рабочих, выплачивать им заработную плату. Отсюда оживление спроса на потребительские товары. Произведенный продукт достигает уровня, соответствующего пику в предшествующем цикле.
Это момент вхождения цикла в фазу подъема. На более высоком уровне повторяются процессы, характеризовавшие подъем предыдущего цикла. Их проявление в разных циклах неодинаково. Оно зависит от глубины кризиса, от характера и причин диспропорции. Но образовавший кризис избыток продукции результат предшествующего подъема.
Что касается причин циклических колебаний, кризисов, то их предложено очень много. Среди них ряд экзогенных процессов от космических до стихийных бедствий. Многообразны и предложенные эндогенные объяснения. Одни из них основываются на явлениях сферы обращения. Монетаристы винят избыточность недостаточность денежных потоков. Но многие авторы указывают на процессы в сфере производства.
Перечень предложенных причин кризисов растет, но ни один вариант не имеет сегодня общего признания. Это не значит, что в изучении кризисов теория оказалась бессильной. Что бы ни порождало исходные толчки, важно понимать, как они, эти толчки, усиливаются, раскачиваются до циклических колебаний. А здесь экономическая теория существенно продвинулась. В частности, ответ на вопрос дает анализ механизма взаимодействия акселератора и мультипликатора.
Инвестиции с их мультипликативным эффектом хорошо известное средство первой помощи при ухудшении конъюнктуры. В зависимости от величины мультипликатора инвестиции входят в совокупный спрос и ВНП не собственной величины, а помноженными в 2, 3 и т.п. число раз. Казалось бы, вот он, «бальзам здоровья» экономики. Но в промышленном цикле инвестиции тоже цикличны. Чистые инвестиции могут принимать в нем отрицательное значение (когда валовые инвестиции меньше амортизационных отчислений при снашивании основного капитала), что предрешает упадок производства. Причем изыскивать добавочные инвестиции в рамках отдельно взятого года весьма непросто. Следовательно, цикличность, наступление кризиса оказываются в зависимости от того объема инвестиционных товаров, которым общество может распорядиться в течении ряда лет.
Занимаясь этой проблемой, теория установила прежде всего общую зависимость объема инвестиций от уровня ВНП и НД. Надежное увеличение массы инвестиционных товаров опирается на увеличение объема национального производства, на экономический рост. Годовой фонд инвестиций тем больше, чем выше к моменту начала рассматриваемого года прирост (NIt) национального дохода:
NIt = (NIt-1 NIt-2),
где NIt-1 - национальный доход прошлого года
NIt-2 национальный доход позапрошлого года
Годичные размеры инвестиционного фонда формируется ростом национальной экономики к данному году. Причем рост дохода сам по себе увеличивает не все, а лишь часть инвестиций стимулированные или производные. Другие инвестиции автономные увеличиваются в следствии иных причин (например, роста народонаселения) .
Как и мультипликативный эффект инвестиций, эффект акселерации коренится в закономерностях воспроизводства капитала. При расширении производства потребительских товаров должны соответственно увеличивать амортизационные отчисления, т.е. потребленный основной капитал.
Таким образом, эффект акселерации состоит в следующем: увеличение доходов, потребления (к данному году) сопряжено с намного большим возрастание инвестиций.
Акселератор - это числовой множитель, показывающий, во сколько раз прирост годичного потребительского спроса увеличивает спрос на производственные инвестиции.
Двусторонность акселерации объясняет ее участие в формировании колебаний, цикличности. При повышении темпов роста потребительского спроса положительная акселерация вызывает либо постоянный, либо неравномерный экономический рост. При снижении темпов роста потребительского спроса отрицательная акселерация ведет к колебаниям, спадам.
Такие известные экономисты, как С. Кузнец и Я. Гинберген, не признали акселератора. По их мнению, действие его не подтверждается практикой. Другие экономисты делают оговорки, что динамическая система, выраженная только акселератором и мультипликатором, нереалистична. Действительно, непросто поставить в соответствие, с одной стороны, четко выявляемые зависимости сквозного взаимодействия акселератора-мультипликатора, а с другой деловой цикл сегодняшней экономики.
Заключение
Цикличность это всеобщая форма движения, отражающая его
неравномерность, смену эволюционных и революционных форм прогресса.
Циклический характер развития присущ всем отношениям:
экономическим, социальным, политическим и т.д.
Сущность теории циклического развития экономики связано с тем, что
экономика, как открытая система, находиться в состоянии перманентного
отклонения от состояния равновесия. Все отклонения приводят к тому, что цикличность в экономическом развитии имеет свою специфику.
Цикличность есть система циклов с жесткими причинно-
следственными связями.
Эпицентр циклического движения это экономический кризис, в
котором обозначается предел и, в то же время, обнаруживается импульс
роста экономики. Глубинным процессом циклических колебаний является
движение инвестиций. Для рыночной экономики характерны малые и большие циклы. Это форма экономического движения.
Использованная литература
1. Экономическая теория: Учебник / Под ред. И.П. Николаевой. М.:2002.
2. Экономическая теория: Учебник / под ред. И.П. Николаевой. 2-е изд., перераб. и доп. М: проспект, 2006.
3. Экономическая теория. Трансформируемая экономика: учебное пособие / Под ред. И.П. Николаевой. М.: ЮНИТИ, 2004.
4. Экономика в вопросах и ответах: Учебное пособие/Под ред. И.П. Николаевой. М.: Проспект, 2003.
5. Курс экономической теории / Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. Киров, 2003.
Развитие общественного производства, которое зависит от множества факторов, не является равномерным и непрерывным. В одни периоды рост общего объема производства происходит очень быстро, в другие годы – медленнее, иногда наблюдается даже спад. Таким образом, экономическое развитие стран происходит не равномерно, т.е. для него характерна макроэкономическая нестабильность, которая проявляется в безработице и инфляции в форме цикличности развития. Последняя предполагает такой единый процесс развития экономики, в котором закономерно чередуются фазы кризисов и подъемов. Причем общее колебательное движение деловой активности складывается из нескольких составляющих с различными периодами и механизмами колебаний. Этот процесс осуществляется вокруг положения равновесия, которое считается нормальным состоянием экономики. Поэтому циклом можно назвать волнообразные колебания различной длительности вокруг положения равновесия. Или, другими словами, экономический цикл – промежуток времени между двумя одинаковыми тенденциями экономической активности в течение нескольких лет.
Отдельные экономические циклы отличаются друг от друга по продолжительности и интенсивности, но все они имеют одни и те же фазы:
- кризис (спад)
- депрессия (стагнация, нижняя точка спада)
- оживление (подъем, экспансия)
- пик (бум, вершина цикла)
Главные фазы цикла – это кризис и подъем и соответствующие им точки – максимальный спад как низшая точка и пик – вершина подъема.
Кризис характеризуется резким сокращением деловой активности – возникает избыток товаров по сравнению со спросом на них со стороны потребителей, что ведет к снижению цен. Поскольку созданные товары не находят сбыта, товаропроизводители сворачивают производство, резко возрастает количество безработных, доходы населения уменьшаются, что вызывает дальнейшее сокращение спроса. В результате множество предпринимателей оказываются неплатежеспособными и терпят крах. Кризис усиливается потерей доверия субъектов рыночного хозяйства друг к другу, потрясениями кредитной системы.
Отличительным является кризис, который имел место в Англии в 1825 г. Затем он повторно разразился в Англии и охватил США (1836 г.). Мировой кризис впервые произошел в 1857 г. Позже такие кризисы стали повторяться с периодичностью 8–10 лет. Наибольшей разрушительностью характеризовались кризисы 1900–1903 гг., 1929–1933гг. Кризис 1929–1933 гг. начался крахом на бирже в «черный вторник» 29 октября 1929 г. Объём производства в странах, охваченных экономическим спадом, сократился на 44 %. Оборот мировой торговли упал на 61 %. Численность безработных достигла 40 млн. человек (без работы оказался каждый четвертый). После второй мировой войны экономика развитых стран подвергалась спадам в 1948–1949 гг., 1953–1954 гг., 1960–1961 гг., 1980–1984 гг.
За кризисом следует депрессия, которая может иметь продолжительный характер. На этой фазе производство и занятость, достигнув самого низкого уровня, практически не изменяются. «Избыток» товаров постепенно рассасывается. В экономике сохраняется высокий уровень безработицы. Предложение ссудных капиталов возрастает, но поскольку спрос на них со стороны бизнеса невысок, норма ссудного процента падает. Несмотря на перечисленные негативные моменты, многие экономисты рассматривают эту фазу экономического цикла как подготовку к последующему подъему: здесь осуществляется распространение технических достижений в национальной экономике, меняется структура производства, которое освобождается от нерентабельных предприятий и неперспективных отраслей. Период депрессии характеризуется состоянием неуверенности и беспорядочных действий хозяйствующих субъектов, особенно торговых посредников, биржевых агентов. Даже после прекращения спада доверие предпринимателей друг к другу восстанавливается с трудом.
Однако условия хозяйствования постепенно стабилизируются, и наступает следующая фаза цикла – оживление. Поначалу она характеризуется незначительным постепенным ростом капиталовложений, объемов производства, занятости, цен, процентных ставок. Условную границу этой фазы можно провести в точке, где макроэкономические показатели достигают докризисного уровня. Затем начинается быстрый рост производства. Безработица сокращается до минимальных размеров. Растет спрос на ссудный капитал и норма ссудного процента. Бурное развитие продолжается до тех пор, пока экономика не достигнет наивысшей точки развития и цикл завершается.
Следует отметить, что циклы, имея общие черты, не являются точной копией друг друга и различаются в разных странах по уровням падения объемов производства, длительности протекания каждой фазы и т.д. Так, для цикла, последовавшего за кризисом 1929–1933 гг. было характерно отсутствие фазы подъема. Кризису 1957–1958 гг. была присуща неравномерность падения уровня производства: например, в США – на 14 %, а в Бельгии – на 6 %.
В современных условиях на протекание кризисов накладывает отпечаток регулирующая деятельность государства. Например, сокращается время их протекания, но зато они происходят чаще. Уменьшается амплитуда колебаний – подъем не столь высок, а кризис не столь глубок. Претерпевает изменения структура циклов.
Наряду с общими циклическими кризисами, затрагивающими все сферы народного хозяйства, периодически возникают частичные кризисы, охватывающие какую–либо одну сферу экономики, например кредитные отношения. Имеют место отраслевые кризисы, распространяющиеся на отдельные отрасли производства промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Структурные кризисы (энергетический, сырьевой, продовольственный) вызываются крупными диспропорциями в развитии национальной экономики. Вместе с тем циклическое развитие, несмотря на его колебательные движения, обнаруживает стратегическую тенденцию роста, т.е. имеет поступательную направленность движения.
Причины, вызывающие изменения экономической активности производства во времени, исследует теория экономических циклов, которую иногда называют теорией экономической конъюнктуры. На сегодняшний день существует множество подобных теорий. Однако природа цикла до сих пор является одной из самых спорных и малоизученных проблем. Исследователей, занимающихся изучением конъюнктурной динамики, условно можно разделить на тех, кто не признает существования периодически повторяющихся циклов в общественной жизни, и на тех, кто стоит на детерминистских позициях и утверждает, что экономические циклы проявляются с регулярностью приливов и отливов.
Представители первого направления, к которым принадлежат наиболее авторитетные ученые современной западной неоклассической школы, считают, что циклы являются следствием случайных воздействий (импульсов или шоков) на экономическую систему, что и вызывает циклическую модель отклика, т. е. цикличность есть результат воздействия на экономику серии независимых импульсов. Основы этого подхода были заложены в 1927 г. советским экономистом Е. Е. Слуцким (1880–1948 гг.). Через 30 лет данное направление получило широкое признание на Западе.
Представители второго направления склонны рассматривать цикл как своеобразную первооснову, элементарный неделимый «атом» реального мира. Цикл в данной трактовке – это особое, универсальное и абсолютное образование материального мира. Структуру цикла образуют два противоположных материальных объекта, которые находятся в нем в процессе взаимодействия (Ю. Н. Соколов. Цикл как основа мироздания. Ставрополь, 1995).
Следует отметить, что идея цикличности как первоосновы мира витала в мировой науке со времен Древней Греции и Древнего Китая (особенно в трудах китайских даосов).
Если философов проблема цикличности интересовала на протяжении многих сотен лет, то экономисты обратили на нее внимание сравнительно недавно, в начале XIX в. Именно тогда в работах Ж. Сисмонди (1773–1842 гг.), К. Родбертуса–Ягецова (1805–1875 гг.) и Т. Мальтуса (1766–1834 гг.) появились исследования кризисных циклических явлений в экономике. Причем проблемами кризиса и цикла занимались, как правило, представители побочных течений экономической мысли. Экономистами же ортодоксального направления идея цикличности отвергалась как противоречащая закону Ж. Б. Сэя (1767–1832 гг.), согласно которому спрос всегда равен предложению. Поэтому у классиков: А. Смита (1723–1790 гг.), Д. Рикардо (1772–1823 гг.), Дж. Ст. Милля (1806–1873 гг.), А. Маршалла (1842–1924 гг.) феномен цикла если и просматривался, то мимоходом, как частное и мимолетное явление. К тому же основатели классической школы – ни А. Смит, ни Д. Рикардо – не были свидетелями экономических циклов.
К. Маркс (1818–1883 гг.) был одним из первых экономистов, который уделил этой проблеме пристальное внимание. Он выделял четыре фазы, последовательно сменяющие друг друга: кризис, депрессия, оживление и подъем. Однако марксистская экономическая школа исследовала исключительно промышленный цикл протяженностью 7–12 лет, относясь ко всем остальным видам цикличности с предубеждением как к порождениям враждебной буржуазной политэкономии.
До 30–х годов XX в. экономисты рассматривали цикличность, обращая внимание лишь на фазу кризиса, считая, что она носит случайный, преходящий характер. Такой подход был обусловлен господством в экономической науке неоклассического направления, рассматривающего экономику как саморегулирующийся механизм, автоматически приспосабливающийся к нарушениям равновесия спроса и предложения. В результате появились экзогенные концепции, объясняющие экономический цикл действием внешних для экономической системы факторов (войн, политических катаклизмов, демографических проблем). Так. У. Джевонс связывал появление деловых циклов с конфигурацией солнечных пятен: солнечная активность вызывает колебания урожайности, порождающие в свою очередь промышленный и торговый спады и подъемы.
В начале XX в. возникли первые эндогенные теории, в которых экономический цикл рассматривался как порождение имманентно присущих экономической системе факторов, обусловленных ее неустойчивостью (сроки обновления основного капитала, уровень инвестиционной активности и т.п.). Так, М. Туган–Барановский, Г. Кассель, А. Шпитхоф считали, что в основе кризисов лежат особенности накопления капитала.
Дж. Кларк, изучая проблемы цикличности, открыл принцип акселератора, согласно которому возрастание спроса на предметы потребления многократно увеличивает последующий спрос на оборудование, машины и другие ресурсы, вследствие чего небольшие изменения потребительского спроса смогут вызвать значительные колебания чистых инвестиций.
Й. Шумпетер в своих работах «Теория экономического развития» и «Циклы деловой активности» рассматривал экономический рост как циклический процесс, обусловленный неравномерным внедрением инноваций. В результате в массовом количестве создаются новые товары, что вызывает падение цен, приводящее к кризису и депрессии. Придерживаясь классических взглядов на механизм функционирования рынка, Й. Шумпетер, тем не менее, не давал конкретных рекомендаций по избавлению от кризисов, считая, что важнейшим методом «лечения» экономики является совершенствование прогнозирования конъюнктуры рынка, сохранение свободы частного предпринимательства, конкуренции.
Выход в свет работы Дж. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» положил начало развитию кейнсианской теории циклов. Согласно ей циклический процесс формируется динамикой эффективного спроса, которая обусловлена функциями потребления и инвестиций. Рассматривая накопления капитала, лежащие в основе цикличности, Дж. Кейнс особое внимание уделил зависимости прироста национального дохода от прироста капиталовложений (принцип мультипликатора), а также прироста капиталовложений от прироста национального дохода (принцип акселератора), как факторов, порождающих нестабильность экономики. Кейнсианская теория предлагает конкретные рекомендации по антициклическому регулированию экономики, рассчитанные на увеличение совокупного спроса в периоды спадов и его ограничение в фазах подъема и роста цен. Главными инструментами регулирования здесь выступают бюджетно-налоговая и денежно-кредитная политика.
После кризиса 70–х годов XX в. кейнсианская модель антицикличного регулирования уступила место монетаристской теории (М. Фридмен). В соответствии с ней одной из причин циклических колебаний, наряду с нестабильностью денежного предложения, является слишком активное вмешательство государства в экономику. Главное направление стабилизации, по М. Фридмену, – это регулирование денежной массы в обращении.
Как видим, концепций, объясняющих причины цикличности и предлагающих рецепты излечения экономики, достаточно много. Очевидно, ни одну из них нельзя рассматривать в качестве догмы. Оптимальный вариант антициклического регулирования находится в точках соприкосновения и синтеза различных теорий.
В настоящее время статистики и экономисты не способны дать точных прогнозов экономической конъюнктуры, а могут определить лишь общую ее тенденцию. Это объясняется тем, что во–первых, трудно учесть все факторы, особенно в период нестабильности экономики и политических потрясений. Во–вторых, существенное влияние на национальную экономику оказывает международное окружение. В–третьих, даже правильно определив тенденцию, трудно предсказать точные даты прохождения фаз и вовремя изменить экономическую политику. Наконец, действия предпринимателей могут усугубить нежелательные отклонения конъюнктуры.
Современной общественной науке известны более тысячи типов экономической цикличности. В таблице отмечены шесть наиболее часто встречаемых, однако экономика оперирует по преимуществу четырьмя первыми из них.
Тип | Длина цикла, лет | Главные особенности |
Китчена | 2–4 | Величина запасов →колебания ВВП, инфляции, занятости →товарные циклы |
Жуглара | 7–12 | Инвестиционный цикл →колебания ВВП, инфляции и занятости |
Кузнеца | 16–25 | Доход →иммиграция → жилищное строительство → совокупный спрос → доход |
Кондратьева | 40–60 | Технический прогресс → структурные изменения |
Форрестера | 200 | Энергия и материалы |
Тоффлера | 1000–2000 | Развитие цивилизации |
Циклы Жуглара
Раньше экономическая наука выделила цикл продолжительностью 7–12 лет, который впоследствии получил имя Жуглара (1819–1905 гг.) за его большой вклад в изучение природы промышленных колебаний во Франции, Великобритании и США на основе фундаментального анализа колебаний ставок процента и цен. Как оказалось, эти колебания совпали с циклами инвестиций, которые в свою очередь инициировали изменения ВНП, инфляции и занятости. К примеру Й. Шумпетер (1883–1950 гг.) в 1939 г. за период с 1787 по 1932 г. выделил 11 циклов Жуглара
Циклы Китчина (циклы запасов)
Китчин (1926 г.) сосредоточил свое внимание на исследовании коротких волн длиной от 2 до 4 лет на основе изучения финансовых счетов и продажных цен при движении товарных запасов.
Циклы Кузнеца
В 1930–е годы в США появились исследования так называемого «строительного цикла» . Дж. Риггольмен, В. Ньюмен и некоторые другие аналитики построили первые статистические индексы совокупного годового объема жилищного строительства и обнаружили в них следующие друг за другом длительные интервалы быстрого роста и глубоких спадов или застоя. Тогда и появился термин «строительный цикл», определяющий эти двадцатилетние колебания. В 1946 г. С. Кузнец (1901–1985 гг.) в работе «Национальный доход» пришел к выводу, что показатели национального дохода, потребительских расходов, валовых инвестиций в оборудование производственного назначения, а также в здания и сооружения обнаруживают взаимосвязанные двадцатилетние колебания. При этом он отметил, что в строительстве эти колебания обладают самой большой относительной амплитудой.
После выхода в свет работы Кузнеца термин «строительный цикл» практически перестал употребляться, уступив место термину «длинные колебания» (long wings), в отличие от «длинных волн» Кондратьева (long waves). В 1955 г. в качестве признания заслуг американского исследователя было решено «строительный цикл» именовать «циклом Кузнеца».
В 1968 г. американский ученый М. Абрамович описал ядро механизма 20–летних колебаний, или «цепочку мультипликативно–акселераторного контура», которая «генерирует» 20–летние колебания: доход → иммиграция → жилищное строительство → совокупный спрос → доход (рост ВНП или товарной массы стимулирует приток населения и рождаемость, это ведет к ускорению инвестиций, в том числе и в жилищное строительство, затем происходит обратный процесс).
Циклы Кондратьева
Первые попытки в области создания теории «длинных волн» были предприняты на заре XX в. А. Гельфандом (Парвусом), Я. Ван Гельдереном и С. де Вольфом. Однако наибольший вкладв теорию «длинных волн» внес русский ученый Н.Д. Кондратьев (1892–1938 гг.), который опубликовал несколько основополагающих работ в данной области. Он изложил результаты своих исследований, касающихся динамики индексов товарных цен, процентных ставок, ренты, заработной платы, производства важнейших видов продукции и т. д., для ряда развитых стран с 1770 по 1926 г. Начало «большого» подъема Кондратьев связывал с массовым внедрением в производство новых технологий, что предполагает расширение инвестиционного процесса с вовлечением новых стран в мировое хозяйство, с изменениями объемов добычи золота.
В результате Н. Кондратьев сделал вывод о том, что мировая экономическая конъюнктура имеет не только поступательно восходящую, но и волнообразную траекторию своего развития длительностью 47–60 лет. В рамках этих циклов периоды оживления экономики, улучшения рыночной конъюнктуры, общей либерализации хозяйственной жизни (повышательная волна по Кондратьеву) непременно сменяются периодом замедления экономического роста и даже спада производства (понижательная волна).
Н. Кондратьев определил временные рамки трех длинных волн: с конца 80–х – начала 90–х годов XVIII в. до 1810– 1817 гг. (повышательная волна), с 1810–1817 до 1844–1855 гг. (понижательная волна); соответственно с 1844–1855 гг. до 1870–1875 гг. и с 1870–1875 гг. до 1890–1896 гг.; с 1890–1896 гг. до 1914–1920 гг. Понижательную волну этого цикла Кондратьев не определил. Верхушки длинных волн (1810–1817 гг., 1870–1875 гг. и 1914–1920 гг.) исследователи называют «фазой Т». Уже после смерти Н. Кондартьева была выделена четвертая (1945–1973 гг.) и пятая волна, начавшаяся в 80–е годы XX в.
Подъем первого большого цикла Кондратьев связывал с промышленной революцией в Англии, второго–с развитием железнодорожного транспорта, третьего – с внедрением электроэнергии, телефона и радио, четвертого – с автомобилестроением. Пятый цикл современные исследователи связывают с развитием электроники, генной инженерии, микропроцессоров.
Между обычными деловыми циклами и длинными волнами существует взаимосвязь. Длинные волны вмещают несколько деловых циклов, оказывают существенное влияние на их ход, формируя структурную специфику. Так, если малые циклы имеют исходную точку на понижательной волне большого цикла, то фазы кратко– и среднесрочных кризисов глубже, периоды депрессии более длительны, а подъем слабее и короче. Если же отправной точкой для малого цикла является повышательная волна, то специфика протекания фаз малых циклов противоположна.
На основании сопоставления закономерностей, выявленных Н. Кондратьевым, российскими экономистами делается вывод о том, что общественное развитие России, в том числе и Беларуси, подвержено воздействию длинных волн мировой экономики в целом подчиняется законам и тенденциям ее динамики.
Что же касается периода существования СССР, то деформированность советской экономики уже сама по себе снимает вопрос о какой–либо цикличности, являющейся атрибутом рыночного механизма. С распадом СССР и переходом к рыночной экономике проблемы цикличности стадии актуальны и для нас, что вызывает необходимость переосмысления и изучения теорий экономических циклов и оазисов. Кризис, в котором сейчас находится Республика Беларусь, является особым – его можно квалифицировать как трансформационный, которому присущ кризис переходного периода от плановой командно–административной к рыночной экономике.
КУРСОВАЯ РАБОТА
«Экономические циклы: понятие, фазы, механизм развития»
Введение
1 Понятие цикличности, характеристика экономических циклов
2 Причины цикличности
Глава 2. Теории цикла
2 Политика краткосрочной стабилизации
Заключение
Список литературы
Приложения
Введение
Рыночная экономика обладает склонностью к повторению экономических явлений, что позволяет выявить «циклический» характер её развития.
Cо времен экономических кризисов первой половины XIX столетия ученые-экономисты пытаются найти причины и объяснить, почему это происходит через определенные промежутки времени с упорным постоянством. Проблема имеет столь огромное значение, что ее не обошел практически ни один экономист XIX и XX веков. Данная тема является актуальной, так как преобладающее место заняла идея взгляда на цикл как на единый процесс, последовательно проходящий через фазы кризисов и подъёмов, а не просто как на случайную последовательность кризисов, прерывающих время от времени ход воспроизводства.
На изменение характера цикла большое влияние оказывает государственная антициклическая политика. Реализация её должна сочетать в себе достижение противоположных целей: с одной стороны, предотвращение спада производства и роста безработицы, а с другой - предотвращение развития инфляции.
Цель данной курсовой работы состоит в раскрытии и изучении сущности экономических циклов и их роли в экономическом развитии.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1.Раскрыть сущность экономического цикла и его видов;
.Рассмотреть характер и закономерности развития различных видов циклов;
Рассмотреть основные фазы цикла;
Изучить основные подходы к классификации циклов;
Проанализировать возможности антициклического регулирования.
Объектом исследования является экономический цикл.
Предметом исследования являются механизмы развития и государственного регулирования циклического развития экономики.
При написании курсовой работы была использована научная литература различных авторов, периодические издания, данные статистики.
Структура работы выстроена в соответствии с целью, задачами и логикой исследования; состоит из введения, 2 глав, заключения и списка использованной литературы.
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и задачи, определён объект и предмет исследования. В первой главе «Экономический цикл и его фазы» раскрываются понятия цикличности, цикла и его характеристика. Во второй главе «Теории цикла» раскрываются основные теории циклического развития экономики, меры государственной антициклической политики; третья глава «Современность и экономические циклы» посвящена особенностям современных экономических циклов, политике краткосрочной стабилизации.
В заключении сформулированы основные выводы по исследованию экономических циклов и государственного регулирования.
Глава 1. Экономический цикл и его фазы
1 Понятие цикличности, характеристика экономического цикла
Цикличность - это форма движения национальной экономики и мирового хозяйства в целом, предполагающая смену революционных и эволюционных стадий развития экономики, экономического прогресса.
Циклическое развитие экономики характеризуется высоким уровнем экономической активности в течение длительного времени, а затем спадом этой активности до уровня ниже допустимого.
Цикличность предполагает отклонение экономики от состояния равновесия.
Цикл - совокупность факторов, определяющих состояние экономики, устойчиво и случайно реализуемых в процессе перехода от одной фазы к другой. Экономический цикл является общей чертой почти во всех областях хозяйственной жизни и для всех стран с рыночной экономикой.
Цикличность весьма чувствительна к государственному воздействию на социально-экономические процессы. Циклический характер экономического развития в основном обусловлен нарастанием, обострением и разрешением внутренних противоречий экономической системы. К настоящему времени экономическая наука различает несколько десятков типов циклов, которые подробнее будут рассмотрены ниже.
Экономический (деловой) цикл - колебание уровня экономической активности фактического ВВП, когда периоды подъема сменяются периодами спада экономики; процесс прохождения рыночной экономики от одной фазы до следующей такой же.
В классическом смысле экономический цикл включает в себя четыре фазы: кризис, депрессия, оживление, подъём. (см. Приложение А).
Кризис (спад, рецессия) характеризуется резким ухудшением всех параметров экономического развития: резким сокращением объёмов производства, размеров доходов, занятости, инвестиций, падением цен, затовариванием и частичным разрушением производительных сил.
Депрессия (стагнация) - низшая точка спада характеризуется тем, что производство и не растёт, и не падает, а также массовой безработицей, низким уровнем заработной платы, ссудного процента, сокращением товарных запасов, приостановкой падения цен.
Оживление (экспансия), или фаза восстановления, характеризуется: массовым обновлением основного капитала, сокращением безработицы, ростом заработной платы, цен, процентных ставок и повышением спроса на предметы потребления.
Подъем (бум, пик) характеризуется: значительным превышением предкризисного уровня производства, ростом инвестиций, курсов ценных бумаг, процентных ставок, цен, заработной платы, прибыли и сокращением безработицы.
Современная западная экономическая теория использует агрегированное деление, вычленяя две фазы: рецессию и подъем. Под рецессией понимаются кризис и депрессия, под подъёмом - оживление и бум.
В зависимости от того, как колеблется значение экономических показателей в процессе экономического цикла, эти показатели подразделяются на:
а) проциклические (совокупный объем производства, денежные агрегаты, общий уровень цен, прибыли корпораций и т.п.). Эти параметры возрастают в фазе подъема и сокращаются в фазе спада;
б) контрциклические (уровень безработицы, число банкротств, размеры производственных запасов готовой продукции). Данные параметры во время подъёма сокращаются, а во время спада увеличиваются;
в) ациклические (объем экспорта). Их динамика не связана с какими-либо фазами экономического цикла.
1.2 Причины цикличности
Причины циклического развития экономики отдельными теориями объясняются по-разному. С момента возникновения кризиса многие исследователи придерживались мнения о том, что они вызываются внешними по отношению к экономике потрясениями (шоками) и не являются внутренне присущей ей родовой чертой. Для современных теорий характерны меньшая категоричность и однозначность. Признавая наличие внешних факторов, влияющих на экономическую динамику, экономисты объясняют существование циклов и внутренними причинами.
Итак, экстернальные теории объясняют экономический цикл внешними причинами: возникновением пятен на Солнце, которые ведут к неурожаю и общему экономическому спаду (У. Джевонс, В. Вернадский); войнами, революциями и другими политическими потрясениями; освоением новых территорий и связанной с этим миграцией населения, колебаниями численности населения земного шара; мощными прорывами в технологии, позволяющими коренным образом изменить структуру общественного производства. Интернальные теории рассматривают экономический цикл как порождение внутренних причин: соотношение оптимизма и пессимизма в экономической деятельности людей (В. Парето, А. Пигу); избыток сбережений и недостаток инвестиций (Дж. М. Кейнс); противоречие между общественным характером производства и частным присвоением (К. Маркс); нарушение в области денежного спроса и предложения (И. Фишер, Р. Хоутри); перенакопление капитала (М. Туган-Барановский, Г. Кассель, А. Шпитхоф); недопотребление и бедность населения (Т. Мальтус) и др. Такое обилие взглядов объясняется сложностью и важностью данного экономического процесса. Можно с уверенностью утверждать, что причины циклических колебаний многофакторны. Если в марксизме к ним относят антагонистические противоречия капитализма, то в кейнсианстве колебания макроэкономических факторов рассматриваются как неизбежность. Авторы убеждены, что причиной циклических колебаний являются возникающие в экономической системе критически неравновесные отклонения. Многообразие исходных состояний системы и данных отклонений от равновесного соотношения совокупного спроса и совокупного предложения определяет различия в формах реакции на отклонения, а значит и на направления экономического развития и реализацию циклов.
Причиной современного текущего процесса (с августа 2008) многие исследователи называют отрыв результатов развития виртуальной (финансовой) экономики от реальной.
3 Цикличность как форма экономической динамики
В рыночной системе цикличность в неразрывной совокупности с механизмами экономического роста является формой прогрессивного экономического развития, формой экономической динамики. Как известно, экономическое развитие промышленно развитых стран отнюдь не является равномерным. На протяжении двух веков на макроэкономическом уровне наблюдались выраженные циклические колебания, когда на смену состояниям спада приходили подъёмы. Причём эти состояния не повторяют друг друга. Их начальные точки были отмечены на различных уровнях развития и характеризовались, в общем, разной глубиной, продолжительностью и формами реализации.
По сравнению с периодами подъёма или сокращения, для которых характерны динамичная смена состояний и значительное изменение значений большинства макро- и микроэкономических показателей, фаза спада гораздо более статична. На определённое время уровень экономического развития остаётся постоянным, когда не наблюдается сколько-нибудь значительных, статистически значимых изменений. Но в это время происходят многие из тех глубинных сдвигов и принципиальных изменений, которые являются основой последующего экономического развития и роста. Если во время бума формируются предпосылки сокращения производства, то в жёстких условиях спада закладываются основы будущей эффективности и повышательной динамики. В этот период жестко контролируются все виды расходов, издержки, заработная плата. Предприятия и инвесторы активно ищут новые высокоэффективные проекты, которые позволят им выйти из кризиса. В то же время они заинтересованы в применении не исчерпавших себя достижений НТП, внедрении новых форм производства, технологий и ориентируются на функционирование и получение прибыли в сложных условиях. На момент завершения периода спада уровни инфляции и банковского процента, как правило, велики, что открывает возможность инвестирования денег в производство за счёт накоплений и кредитов.
Под воздействием всех перечисленных факторов и преодолевается кризисное состояние экономики. И если стадия сокращения является, скорее, немедленной реакцией, устраняющей поверхностные нарушения и диспропорции (несоответствия спроса и предложения, товарной и денежной массы и т.д.), то в фазе спада разворачивается глубинная структурная перестройка экономики.
Если в первом приближении теория циклов воспринимается как нечто единое, то в действительности она представляет собой многообразие экономических концепций и трактовок. Теория циклов - это исторический и персонифицированный процесс поиска истины. Отклонения и негативные изменения могут возникать внутри самой системы либо привносятся в неё извне. Если основы системы остаются неизменными, то существующие внутри нее механизмы позволяют преодолевать отрицательные воздействия. Но в некоторых случаях естественный ход экономического развития прерывается историческими катаклизмами, ценовыми шоками широкомасштабным вмешательством в экономическую сферу, затрагивающими основания рыночной системы, её принципы и параметры.
Независимо от того, как трактуется понятие циклических колебаний в экономике, они чаще всего рассматриваются как периодические отклонения от равновесного положения, порождающие силы, направленные на возвращение системы к прежнему состоянию. Чем равновесие восстановилось, требуется некоторое время, за которое могут возникнуть новые отклонения. Кроме того, во время инерционного движения система может просто «проскочить» желаемое состояние и наступает период депрессии.
На товарном и фондовом рынках, рынке услуг изменения цен и использование резервов позволяют достаточно быстро восстановить равновесие между спросом и предложением. Реальный сектор приспосабливается к новому равновесию посредством изменения загрузки мощностей, реконструкции предприятий и привлечения дополнительных трудовых ресурсов. Более длительная форма реакции связана со строительством новых предприятий и перепрофилированием старых, что связано с колебаниями спроса и предложения оборудования и заказов на новое строительство.
Если речь идёт о нормальной экономической динамике, то мы не имеем оснований рассматривать спады исключительно как периоды, прерывающие поступательное развитие. Спады со всеми их негативными последствиями являются частью процесса развития не в большей, но и не в меньшей степени, чем оживления, бумы или сокращения. В своей совокупности они представляют собой процесс своеобразного обновления экономической системы, образуют механизм её экономического роста.
Таким образом, можно отметить несколько современных особенностей циклического развития.
С усилением международной взаимозависимости кризисы из национальных превращаются в мировые.
Сокращается промежуток времени между кризисами, т.е. уменьшается период циклических колебаний.
К закономерностям циклического развития экономики добавляется фактор случайности.
Границы между фазами цикла стали нечеткими, плавно переходящими одна в другую. Из цикла стали выпадать целые фазы, например, после кризиса может сразу наступить оживление. Все чаще на смену кризису приходит более мягкая форма спада - рецессия.
Возрастающая интеграция национальных экономик обусловила «экспорт кризиса», т.е. наступление кризиса в одной стране может спровоцировать его наступление в другой.
Уменьшается глубина кризисного падения производства.
фаза цикл экономика краткосрочный
Глава 2. Теории цикла
1 Основные теории циклического развития экономики
Современной общественной науке известны более тысячи типов цикличности, но экономическая наука оперирует преимущественно следующими типами циклов.
Циклы Дж. Китчина (циклы запасов) - краткосрочные колебания продолжительностью 2-4 года, обусловленные жизненным циклом товара. Этот вид циклов Китчин связывал с изменениями мировых запасов золота. Циклы К. Жюглара - среднесрочные колебания продолжительностью 7-11 лет, связаны с периодичностью обновления основного капитала, с взаимодействием денежно-кредитных факторов, вызванных деятельностью банков.
Циклы С. Кузнеца, или строительные циклы, продолжительностью 15-20 лет, связанные с периодичностью обновления жилищ и некоторых видов производственных сооружений. Позднее эти циклы стали называть «длинные колебания».
Циклы Н. Кондратьева (теория «длинных волн») - циклы большой конъюнктуры продолжительностью 48-55 лет.
Н.Д. Кондратьев выявил четыре закономерности больших циклов:
)В течение 10-20 лет перед повышательной волной совершается оживление в сфере технических изобретений и открытий, а их промышленное использование совпадает с началом этой волны.
)Периоды повышательных волн характеризуются более крупными социальными потрясениями и переворотами в обществе (революции, войны), нежели периоды понижательных волн.
)Понижательные волны больших циклов сопровождаются длительной депрессией в сельском хозяйстве.
)Повышательная волна длинных циклов способствует сокращению длительности периодов депрессий средних циклов и нарастанию напряженности их подъема; при понижательной волне периоды депрессии возрастают, а напряжённость подъёмов понижается.
2 Меры государственной антициклической политики
Циклическое развитие экономики вызывает колебания основных макроэкономических показателей - национального дохода, занятости, инфляции и т.д. Для того, чтобы смягчить негативные последствия и сгладить циклические колебания, государство проводит стабилизационную политику.
Стабилизационная политика государства - это политика, направленная на смягчение колебаний экономического цикла и восстановление равновесного объема производства и занятости на прежнем уровне.
Целью этой политики является поддержание общего экономического равновесия при полной занятости, устойчивого роста экономики, стабильного уровня цен и сбалансированного платежного баланса.
Рецептов государственного вмешательства в экономику в условиях макроэкономической нестабильности достаточно много, в целом можно выделить два направления регулирования: неокейнсианство и неоконсерватизм. Первое ориентируется на регулирование совокупного спроса, второе - на регулирование совокупного предложения.
В зависимости от исходных установок и ориентиров сторонники того или иного направления по-разному решают проблемы сглаживания циклических колебаний, по-разному оперируют инструментами, находящимися в распоряжении государства, которое можно использовать для этих целей.
Например, сторонники кейнсианских рецептов большее внимание уделяют бюджетной политике (главным образом это связано с увеличением или уменьшением расходов государства) и налоговой политике (манипуляции с налоговыми ставками в зависимости от состояния экономики).
Сторонники неоконсервативных рецептов уделяют большое внимание проблеме денег и кредита. Главным образом это вопрос объёма денежной массы и его регулирования.
По-разному решается проблема участия государства в происходящих процессах - в политике регулирования экономики в целом и в области сглаживания циклических колебаний.
Несмотря на такие, казалось бы, существенные различия, есть общее понимание этими концепциями того факта, что, во-первых, государство в состоянии сглаживать циклические колебания, и, во-вторых, государство должно это осуществлять в целях достижения и поддержания экономической стабильности. Существует и общее понимание того, какова должна быть в целом линия поведения государства, направленная на преодоление циклических колебаний.
В фазе спада все мероприятия государства должны быть направлены на стимулирование деловой активности. В области налоговой политики это означает снижение ставок, предоставление налоговых льгот на новые инвестиции, проведение политики ускоренной амортизации. При этом сторонники кейнсианских взглядов больше уповают на рост государственных расходов, которые рассматриваются как стимулятор накопления. Налоговые мероприятия больше дополняют бюджетные, и в комплексе они ведут к стимулированию совокупного спроса, а в конечном счёте - и производства.
Что же происходит в обратном случае, то есть в период подъёма экономической конъюктуры? Государство в целях предотвращения перегрева экономики и связанных с этим болезненных явлений в хозяйственной жизни проводит политику сдерживания, включающую противоположные мероприятия в области налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики.
Налогово-бюджетная политика такого периода характеризуется повышением ставок налогов, сокращением государственных расходов, ограничениями в области проведения амортизационной политики. Именно на налогово-бюджетную политику ориентируются теоретики кейнсианских методов регулирования. Фискальные мероприятия приводят к сглаживанию покупательской способности, а значит, и спроса, что ведёт в конечном счёте к некоторому спаду экономической активности.
В общем и целом о политике, которую должно проводить государство в целях сглаживания циклических колебаний, можно сказать, что в период спада государство проводит политику активизации всех хозяйственных процессов, а в период «перегрева» экономики стремится сдерживать деловую активность.
Несмотря на все сложности стабилизационной политики, она осуществляется во всех странах рыночной экономики, имея при этом, естественно, свои отличия, связанные с тем, что принято называть «национальной моделью экономики». Американский капитализм отличается от японского, а японский - от переходной экономики России. Поэтому не может быть абсолютно универсальных рецептов в проведении стабилизационной политики. Однако знание основных закономерностей циклического развития экономики - совершенно необходимая предпосылка эффективной макроэкономической политики правительства в любой стране.
Глава 3. Современность и экономические циклы
1 Особенности современных экономических циклов
После Второй мировой войны в механизме циклических колебаний в мире проявилась некая асинхронность циклов. В то время как одни страны, экономику которых война затронула мало, закономерно втягивались в кризисную фазу, другие - нуждавшиеся в восстановлении разрушенного хозяйства - вошли в период многолетнего экономического подъема. Это заметно по хронологии послевоенного кризиса, который случился в США в 1948-1949 гг., в Англии и Франции - в 1951-1952 гг., в Японии - в 1953-1954 гг., в ФРГ - в 1957-1958 гг. Такая асинхронность позволяла в течение примерно двух десятилетий крупным частным фирмам маневрировать своими производственными ресурсами между странами (постепенно «размывая» искусственно возведенные политиками межгосударственные перегородки), что в свою очередь способствовало постепенному сглаживанию циклических спадов и подъемов в рамках всемирного хозяйства. В период мирового кризиса 1973-1975 гг. синхронность колебаний конъюнктуры начала восстанавливаться, чему в немалой степени способствовала деятельность созданной в 1995 г. Всемирной торговой организации, которая, объединяя свыше 150 стран, преследует цель либерализации международной торговли и обеспечения справедливых условий конкуренции на мировом рынке.
В последние же десятилетия происходило общее сокращение амплитуды колебаний объема ВВП, причем средняя высота подъемов сокращалась в значительно меньшей степени, нежели глубина спадов. Так, недавнему общемировому спаду предшествовал один из самых масштабных и длительных подъемов в истории: только за 2003-2008 гг. мировой ВВП повысился на треть, в то время как даже в благоприятные 1990-е гг. для этого потребовалось 8 лет. К тому же продолжительность фазы спада постепенно стала намного меньше временной протяженности фазы подъема. Снижение национального продукта, подобное тому, которое случилось в США в 1929-1933 гг., когда ВВП уменьшился на 30%, а безработица достигла уровня 24,9%, сегодня маловероятно. Так, наивысший уровень безработицы в послевоенный период был достигнут в этой стране в 1982 г., когда она приблизилась к отметке 11%. Однако опасность кризисов перепроизводства сохраняется и в настоящее время.
Изменение характера циклических колебаний конъюнктуры проявились и в меньшей определенности фаз цикла, когда несравненно сложнее стало четко отделять их друг от друга. «Размывание» фаз циклического развития конъюнктуры связано с развернувшейся в мире научно-технической революцией, которая побуждает предпринимателей обновлять капитал не только при выходе национальной экономики из состояния депрессии, но и на других фазах цикла, включая (конечно, в значительно меньшей степени) и «дно» спада. Такое «размывание» нередко проявляется и в утрате некоторых фаз в механизме цикличности - либо к резкому переходу от кризиса сразу к оживлению, либо к неперерастанию оживления в подъем.
Особенность современных циклических кризисов состоит и в переплетении их с целым рядом не менее тяжелых структурных кризисов, связанных с углублением диспропорций между различными отраслями национальной экономики, когда наблюдается однобокое и уродливое развитие одних из них в ущерб другим. В последние годы кризисы оказываются все менее связанными с обновлением основного капитала и переходом к новым технологическим укладам и все более - с потрясениями в системе финансовых отношений. Участились финансовые кризисы как отражение хронического дефицита бюджета и неспособности правительств или частного сектора оплачивать свои долги (кризис 1929-1933 гг., когда прекратили платежи по внешним займам Германия, Италия, Франция, Великобритания, кризис 1997 г. в Юго-Восточной Азии, российский дефолт августа 1998 г., ипотечный кризис в США в 2007 г., мировой финансовый кризис 2008 г. и др.).
Валютный кризис находит проявление в острой нехватке в той или иной стране иностранных «твердых» валют, обычно приводящей к падению курсов национальной валюты. Важнейшим индикатором аграрного кризиса является резкое ухудшение условий сбыта сельскохозяйственной продукции, приводящее к стремительному падению цен на нее.
Структурные потрясения выходят по своей длительности за рамки одного цикла (в этом смысле они продолжительнее циклических кризисов). Так, аграрные кризисы из-за стремления фермеров расширением (а не сужением) объёма производства продовольственных товаров компенсировать сокращение цен на него тянутся в мире десятилетиями. С другой стороны, структурные диспропорции хотя и поражают ряд ведущих отраслей, но не выливаются во всеобщее перепроизводство (и в этом смысле они уже циклических). Например, нефтяной кризис не затронул страны, имеющие значительные собственные источники энергоресурсов (Саудовскую Аравию, Кувейт и др.). Они, напротив, ускорили в тот период свое развитие.
Взаимосвязь циклических и структурных кризисов выражается, в частности, в том, что циклический подъем в условиях обострения экологического кризиса серьезно замедляется: правительству приходится выделять немалые средства на обеспечение экологической безопасности страны. Выход из структурных кризисов сопряжен с проведением структурной перестройки экономики в направлении использования энергосберегающих и других прогрессивных технологий, качественным улучшением состояния общегосударственных финансов, нахождением способов выхода из долговой «петли», нахождением новых источников сырьевой подпитки экономики и т. п.
3.2 Политика краткосрочной стабилизации
Антициклическое регулирование, нередко обозначаемое в экономической науке как политика краткосрочной стабилизации, или дискреционная экономическая политика, или политика тонкой настройки, есть комплекс государственных мероприятий, которые проводятся в направлении, противоположном проявившимся в данный момент колебаниям экономической конъюнктуры. Главной целью такого регулирования является достижение стабильного, сбалансированного, равномерно распределенного по волне цикла.
Рассмотрим инструменты, которые применяются в фазах спада и депрессии.
Сокращение налогов (или отдаление во времени момента их уплаты), которое приводит к наращиванию склонности к потреблению, стимулированию потребительского и инвестиционного спроса домохозяйств и компаний.
В настоящее время в мире реализуется сотни программ так называемых налоговых расходов бюджета, обычно расширяющихся в условиях экономического спада (глобальный кризис 2008-2009 гг. не явился исключением) и с трудом сокращающихся при наступлении подъема. При этом важнейшими инструментами стимулирования депрессивной национальной экономики в рамках экспансионистского варианта осуществления дискреционной фискальной политики являются следующие налоговые льготы:
а) Налоговые изъятия и скидки, которые предполагают полное или частичное освобождение от налогообложения (как прямого, так и косвенного) тех предприятий, которые участвуют в реализации целей государства и функционируют в приоритетных сферах деятельности. Например, в Великобритании льготы в свое время получили компании, осваивающие нефтяные месторождения в Северном море, во Франции - предприятия аэрокосмического комплекса.
Если же правительство желает стимулировать экспорт, что крайне важно, например, в условиях кризисного перепроизводства, то оно, учитывая опыт Германии и Японии, предоставляет налоговые скидки на доход предприятий, выходящих со своей продукцией на мировой рынок. Недавно в КНР налоговые льготы получили экспортеры высокотехнологичной продукции.
б) Налоговые кредиты, означающие предоставление на возвратной основе отсрочки налоговых платежей под определенные цели. Наибольшее распространение в мировой практике получил инвестиционный налоговый кредит. Его основная разновидность - регулярный налоговый кредит, т. е. вычет из налоговых обязательств корпораций, осуществляющих инвестиции в новое оборудование, в процентном отношении к сумме данных вложений.
в) Политика ускоренной амортизации, которая впервые была введена в 1942 г. в США. Ее антикризисный эффект состоит в следующем: в фазе экономического спада государство в законодательном порядке увеличивает нормы списания основного капитала в размерах, значительно превышающих его действительный износ. Как следствие, возрастает спрос на современное оборудование, расширяется емкость рынка продукции машиностроения, происходит развитие всех связанных с ним отраслей экономики.
Увеличение государственных расходов как инвестиционной, так и социальной направленности, порождающих мультипликативный эффект. В результате проведения бюджетно-налоговых мероприятий в условиях неблагоприятной конъюнктуры происходит увеличение бюджетного дефицита. Это, в свою очередь, неизбежно приводит либо к наращиванию государственного долга (при задействовании долгового способа финансирования дефицита бюджета), либо к ускорению инфляции (при использовании денежного способа). Тем не менее вызванное подобными экспансионистскими действиями стимулирование совокупного спроса, затем рост ВВП, а также занятости населения способны в дальнейшем заметно ослабить остроту не только экономических, но и финансовых проблем.
Основными вариантами бюджетной экспансии выступают государственные инвестиции, государственные закупки, государственные трансферты, погашение внутреннего государственного долга, т. е. комплекс правительственных мер по «провоцированию положительных тенденций», нацеленных на компенсацию сократившегося частного потребительского и инвестиционного спроса расширением спроса со стороны государства.
Денежно-кредитная экспансия. Оживление конъюнктуры достигается путем притока в экономику дополнительной денежной массы. При этом в антикризисных целях используются следующие инструменты:
а) Регулирование учетной ставки. Учетно-процентная политика состоит в регулировании размеров процентной ставки, по которой кредитные учреждения могут заимствовать средства у Центробанка.
В условиях намечающегося экономического спада или депрессии учетная ставка сокращается, тем самым коммерческие банки поощряются государством к приобретению дополнительных кредитов, наращиванию денежного предложения в стране и, таким образом, стимулированию совокупных расходов. В начале ХХI в. в США и Западной Европе на фоне заметного торможения экономического роста ставка рефинансирования изменялась несколько раз, достигнув рекордно низкого уровня, а в Японии в 2006 г. она и вовсе опустилась до отметки в 0,25%. Это было связано с необходимостью выведения японской экономики из стагнационно-дефляционной спирали, при которой стагнация влечет за собой снижение цен, а расчет на их неуклонное снижение побуждает население воздерживаться от покупок, что в свою очередь через сжатие совокупного спроса делает кризисное сокращение объема выпуска еще более вероятным.
б) Регулирование норматива резервных требований. Соответствующую данной норме денежную сумму коммерческий банк не имеет права давать взаймы и обязан держать на своем депозите в Центральном банке. Если национальные банки ЕС платят сегодня своим коммерческим банкам некий процент на их средства, находящиеся на резервных счетах, то Банк России забирает их бесплатно, в немалой степени подрывая конкурентоспособность отечественных коммерческих банков по сравнению с иностранными, хотя и использует аккумулируемые в фонде обязательного резервирования ресурсы для проведения своих активных операций (например, для предоставления кредитов, приобретения государственных ценных бумаг), приносящих ему немалый доход. Эти активы коммерческих банков выступают немаловажным инструментом регулирования параметров денежной массы в стране. Так, в условиях дефляции, когда необходимо увеличить количество денег в обращении, минимальная норма сокращается. При этом коммерческие банки размораживают часть своих средств и предоставляют их в кредит.
в) Регулирование операций на открытом рынке. Важнейшим инструментом денежно-кредитной политики являются интервенции центрального банка, получившие название операций на открытом рынке (преимущественно на рынке ценных бумаг). Политика открытого рынка выражается здесь в купле-продаже Центральным банком долговых обязательств федерального правительства и местных органов власти в целях регулирования параметров денежной массы.
г) Регулирование обменного курса национальной валюты. Аналогичные по замыслу операции проводятся Центральным банком и на валютном рынке посредством регулирования обменного курса национальной валюты, т. е. пропорций, в которых она обменивается на валюту других стран. Если интересы преодоления спада диктуют необходимость некоторого ослабления национальной валюты (для поощрения экспорта и торможения конкурирующего импорта), тогда Центробанк производит скупку иностранной валюты (в том числе и у отечественных экспортеров), выпуская взамен нее в обращение дополнительную порцию отечественной наличности. Именно подобную политику ЦБ РФ проводил в течение целого ряда лет - вплоть до наступления глобального финансово-экономического кризиса.
Реализуемая государством политика «дешевых» денег оказывает, по меньшей мере, троякое позитивное воздействие на экономику. Во-первых, увеличение денежной массы в обращении означает открытую инфляцию (в определенных, строго очерченных границах). У потребителей через некоторое время срабатывает рефлекс инфляционных ожиданий, они тратят свои сбережения и наращивают предельную склонность к потреблению. В результате совокупный спрос догоняет совокупное предложение, что, собственно, и требуется государству для преодоления кризиса перепроизводства. Во-вторых, происходит кратковременное снижение процентных ставок. Предприниматели, получая дешевый кредит, расширяют свой спрос на инвестиционные товары. В-третьих, в связи с уменьшением процентной ставки сбережения домохозяйств и компаний направляются не в банки, а на покупку растущих в цене акций, что ведет к росту деловой активности и уменьшению безработицы.
Во время затяжного и бурного подъема, когда назревает опасность резкого сокращения товарных запасов (а значит, расширения импорта и ухудшения торгового баланса), повышения заработной платы, издержек производства и общего уровня цен, правительство, наоборот, сознательно повышает налоги и параллельно сокращает государственные расходы. Безусловно, подобная фискальная рестрикция оказывается далеко не безболезненной, она заметно тормозит экономический рост, ее реализация сопровождается неминуемым расширением теневой экономики, утратой значительного количества рабочих мест и др.
Однако, сдерживая дальнейшее нарастание совокупного спроса, инвестиций, производства и занятости, подобные действия государства в рамках его рестриктивной бюджетно-налоговой политики приводят к уменьшению дефицита бюджета, а в ряде случаев даже к его положительному сальдо. Возникающий в этих условиях бюджетный излишек власти направляют на погашение ранее накопленных внешних долгов или на формирование резервного фонда. В результате указанных стабилизирующих действий предотвращается чрезмерный инфляционный перегрев экономики, а значит, грядущий спад производства в стране становится менее заметным, да и сама проблема накопленного в депрессивный период государственного долга перестает быть столь острой. Например, в последние годы президентства Б. Клинтона, когда был ликвидирован структурный бюджетный дефицит, в США за счет накопления профицитов федерального бюджета обозначился процесс активного погашения государственного долга, который, впрочем, довольно быстро был прерван Дж. Бушем-младшим.
Еще более значимой при восходящей конъюнктуре (особенно в случае инфляции спроса) является денежно-кредитная рестрикция. Если на гребне подъема ускоряются темпы инфляции, Центральный банк поднимает размер процента, как это сделал, например, Банк России, доведя в октябре 1993 г. ставку рефинансирования до рекордного уровня в 210%. В 1998 г. в преддефолтный период вновь случился резкий скачок ставки: если в 1997 г. она находилась на отметке в 21%, то с 27 мая по 4 июня поднялась с 50% до 150%.
Если сразу после террористической атаки на США, приведшей к торможению национальной экономики, монетарные власти этой страны в 2001-2004 гг. использовали политику дешевых денег, то начиная с июня 2004 г., вектор антициклической политики был развернут в сторону рестрикции, и в июне 2006 г. ставка рефинансирования достигла отметки в 5,25%.
Подобные действия монетарных властей обычно порождают следующие эффекты:
некоторым банкам столь дорогой кредит становится недоступным, что тормозит нарастание денежной массы в обращении или даже приводит к ее абсолютному уменьшению;
коммерческие банки, все же взявшие подорожавший кредит, вынуждены повышать эффективность своих активных операций по предоставлению ссуд, выборочно кредитовать только наиболее привлекательные проекты;
коммерческие банки для компенсации своих потерь стремятся перекладывать возросшую стоимость кредита на плечи своих заемщиков, что неминуемо приводит к сокращению совокупных расходов.
В результате установления ставки рефинансирования на запретительном (заметно превышающем темпы инфляции) уровне волна удорожания денег и кредитного сжатия прокатывается по всей банковской системе, что оказывает тормозящее воздействие на темпы роста цен.
В условиях инфляции Центральный банк увеличивает также норму отчислений в фонд обязательного резервирования - тем самым ограничиваются возможности коммерческих банков предоставлять ссуды своим клиентам. Монетарные власти переходят, наоборот, к активной продаже государственных ценных бумаг на открытом рынке. Резкое расширение предложения правительственных облигаций ведет к снижению их рыночной цены, что тождественно повышению процентной ставки, доходности ценных бумаг, привлекающей их потенциальных покупателей. Население начинает активно скупать эти ценные бумаги, в результате чего денежная масса в обращении сокращается. Если в рамках антиинфляционного курса ставится задача удержать отечественную валюту от падения (девальвации) или нарастает угроза (при таргетировании обменного курса как режима монетарной политики) ее выхода за рамки установленного коридора, Центральный банк изымает из своих золотовалютных резервов определенную сумму и приобретает на нее в ходе валютной интервенции национальную валюту. Так, чтобы не допустить резкого падения рубля, Банк России только в октябре 2008 г. выделил на поддержание его обменного курса 72 млрд. долл. из своих резервов.
Проводимая Центральным банком политика «дорогих» денег означает сжатие чрезмерно разросшейся денежной массы, влечёт за собой повышение процентных ставок и, как результат, спад потребительской и инвестиционной активности в стране. Однако в монетарной (как, впрочем, и в любой другой) политике необходима осторожность. Если при реализации политики «дешевых» денег нарастает угроза инфляции, то при проведении политики «дорогих» денег усиливается опасность спада производства, занятости и реальных доходов населения, т. е. социальная цена за торможение инфляционных процессов может оказаться слишком высокой. Чем выше процентная ставка, тем ниже склонность к инвестированию (поскольку получаемая предпринимателями норма прибыли может оказаться меньше цены кредита), тем медленнее развивается народное хозяйство. Так, в 1981 г. нарастающая инфляция вынудила ФРС поднять учетную ставку до 21%, что нанесло серьезный урон сельскому хозяйству и станкостроению США. В результате доля импортируемых станков превышает там сегодня 60%, что серьезно ухудшает состояние торгового баланса. Финансовая дистрофия и масштабное деинвестирование несырьевого сектора российской экономики тоже явились прямым результатом ужасающего взлета ставки рефинансирования в 90-е гг. ХХ в. Повышение же Банком России данной ставки в предкризисные годы и, как результат, адекватное удорожание инвестиционных кредитов коммерческими банками подвигли многие отечественные компании к получению займов за границей, что вывело внешний частный долг нашей страны на новые рекордные высоты. Как видим, рестриктивные возможности Центрального банка явно не безграничны. Для того чтобы его борьба с инфляцией не приводила к подавлению экономического роста, правительству необходимо заранее предусмотреть способы компенсации подобных антипроизводственных эффектов, своевременно включить соответствующие фискальные амортизаторы - сократить ставки налога на капитализируемую часть прибыли, предоставить инвестиционные налоговые кредиты и т. п. Однако эти меры не в состоянии противодействовать неуклонному нарастанию государственной задолженности по мере взвинчивания плавающих процентных ставок, что особо опасно для развивающих стран и стран с развивающимися рынками, и без того уже обремененных огромными внешними долгами.
Как видим, в монетарной политике крайне важна правильная дозировка непопулярных стабилизационных мер, просчет оптимальных параметров которой в практике социально-экономического прогнозирования с разбивкой во времени противодействует чрезмерно «жесткой посадке» национальной экономики. Но еще более разрушительные последствия порождает игнорирование сложившегося алгоритма чередования политики дорогих и дешевых денег. Так, искусственное подстегивание экономики США в начале ХХI в. (когда учетная ставка ФРС последовательно опускалась с 6% в 2001 г. до 1% в 2008 г.), нарушив логику антициклического регулирования и спровоцировав перегрев национального хозяйства, привело затем к его стагнации, которая оказалась вдвое более продолжительной сравнительно с ожиданиями.
Эффективность различных инструментов антициклической политики далеко не одинакова. Одни лучше приспособлены для регулирования уровня и динамики цен, другие рациональнее использовать при антикризисном регулировании экономики. Монетарная политика оказывается потенциально более результативной в условиях инфляционного перегрева экономики, ее приближения к пику делового цикла, когда действия Центробанка по сдерживанию роста, а иногда и по сокращению денежной массы (для противодействия инфляции спроса) обычно результативнее по сравнению с мероприятиями по антиинфляционному урезанию государственных расходов. Но если главным приоритетом выступает обеспечение экономического роста страны, более действенным является бюджетная политика. Иначе говоря, в кризисный период наращивание государственных инвестиционных и социальных расходов вызывает больший позитивный эффект по сравнению с мерами центрального банка по расширению денежного предложения. При этом конечный результат антикризисной политики в немалой степени определяется самой комбинацией стабилизационных мероприятий властей. Так, эффективность использования фискальных инструментов обусловлена структурой правительственных расходов - являются ли они преимущественно трансформационными или трансфертными. Например, нацеленность российского антикризисного пакета более на помощь неэффективным предприятиям или банкам-банкротам в ущерб государственным закупкам, автономным инвестициям и поддержке покупательной способности малоимущих граждан предопределила существенно большую глубину падения ВВП в нашей стране по сравнению с другими крупными странами в обстановке глобальной рецессии.
При реализации монетарной политики рельефно проявляется некая циклическая асимметрия. В отношении политики «дорогих» денег следует признать ее достаточную результативность: гарантируя уменьшение денежного предложения в стране, она в значительной степени обеспечивает преодоление инфляции (во всяком случае, инфляции спроса, вызванной к жизни действием комплекса ее монетарных факторов). Зато политика «дешевых» денег сталкивается с проблемой, которую вполне можно выразить пословицей «Можно подвести коня к воде, но нельзя заставить его напиться». Коммерческие банки в результате понижения Центральным банком ставки рефинансирования получают реальную возможность выдавать больше дешевых кредитов и тем самым через наращивание предложения денег положительно воздействовать на инвестиционную активность компаний. Но приказать частным коммерческим банкам снижать рыночные процентные ставки и соответственно уменьшать размеры их потенциальной прибыли Центральный банк не может. Особо слабой связь между учетной ставкой Центрального банка и рыночными ставками коммерческих банков является в период перехода к рыночной экономике. Здесь повышается вероятность формирования банковских монополий, согласованно не допускающих удешевления кредитов в стране. И даже если Центральному банку удается административными методами решить эту задачу, далеко не факт, что компании, получившие такие кредиты, непременно вложат заемные средства в развитие своего производства (особенно в условиях экономического спада, когда инвестиционные риски запредельно высоки). Эти кредиты вполне могут быть направлены не на приобретение инвестиционных благ, а на погашение уже имеющейся задолженности банкам, налоговых обязательств перед бюджетом, на выплату задержанной зарплаты, наконец, просто произвольно растрачены менеджерами компаний. И домохозяйства, выгодно продавшие свои облигации, вовсе не обязаны сразу же направлять полученные денежные средства на рост своего потребительского спроса. Этому вполне может воспрепятствовать, например, накопленная ими задолженность по потребительскому кредиту. Процентные ставки не являются определяющим фактором при принятии хозяйственных решений в депрессивный период, поскольку удельный вес банковских кредитов в финансировании деятельности субъектов экономики в это время явно невысок. Таким образом, против глубокого кризиса политика денежно-кредитной экспансии мало что дает: способная лечить экономику во время неглубоких спадов, она часто оказывается бесполезной при массовой недозагрузке производственных мощностей и высоком уровне безработицы. По мнению кейнсианцев, Великая депрессия доказала невозможность вернуться к процветанию при помощи монетарного регулирования: политика «дешевых» денег, проводимая в те годы ФРС, не привела к увеличению банковских ссуд и расходов частного сектора. Конечно, для экономики индустриально-развитых государств связь между процентными ставками и динамикой экономического роста явно немаловажна. Российская же экономика демонстрирует чрезвычайно слабую реакцию инвестиций (а значит и расширения национального хозяйства) на изменение процентной ставки: эластичность зависимости капиталовложений от цены заемного капитала на кредитном рынке составляет сегодня всего минус 0,03. Иначе говоря, для наращивания инвестиционной активности на 1% требуется удешевление кредита более чем на 30% (например, с 20 до 14%). Столь слабая зависимость экономического роста от дешевизны кредита обусловлена прежде всего существенной оторванностью финансового сектора от потребностей сектора реального, неиспользованием многими предприятиями заемных средств на инвестиционные цели. А раз так, то для инвесторов малозначимо - дороже стал кредит, или заметно подешевел.
Поэтому в современных условиях посткризисного развития, когда безусловно главной задачей российского государства является обеспечение быстрого, устойчивого и высококачественного роста ВВП, бюджетно-налоговое регулирование отечественной экономики объективно выходит на центральное место в арсенале инструментов экономической политики. И присутствие в верхних эшелонах российской власти левых партий социал-демократической направленности, т. е. рыночно мыслящих государственников, опирающихся в своих рекомендациях на положения кейнсианской доктрины (в том числе о решающем вкладе фискальной политики в посткризисное восстановление национальной экономики), было бы несравненно более полезным, чем господство либералов различного толка, отстаивающих монетаристские ценности и выдвигающих Центральный банк на роль решающего субъекта экономической политики.
Заключение
Условием устойчивости и стабильного экономического развития является равновесие, сбалансированность между общественным производством и потреблением, совокупным спросом и совокупным предложением. Однако в рыночной экономике состояние равновесия периодически нарушается. Наблюдается определенная цикличность, повторяемость в функционировании национального хозяйства, когда периоды подъема экономики сменяются периодами спада и застоя.
Таким образом, цикличность - это всеобщая форма движения национальных хозяйств и мирового хозяйства как единого целого. Она выражает неравномерность функционирования различных элементов национального хозяйства, смену революционных и эволюционных стадий его развития, экономического прогресса. Наконец, цикличность - важнейший фактор экономической динамики, один из детерминантов макроэкономического равновесия. Из-за сложных, взаимопересекающихся трендов различных компонентов цикличности зачастую крайне трудно выделить отдельные циклы. Наиболее характерная черта цикличности - движение - происходит не по кругу, а по спирали. Поэтому цикличность - форма прогрессивного развития. Каждый цикл имеет свои фазы, свою длительность. Характеристики фаз неповторимы в своих конкретных показателях. У конкретного цикла, фазы нет двойников. Они оригинальны как в историческом, так и в региональном аспектах.
Cовременное государство располагает целым набором экономических инструментов, способных сдержать "перегрев" экономики или придать ускоряющие импульсы на фазе депрессии. В этих целях гибко используется налоговая система: повышая или понижая ставки налога на прибыль (на добавленную стоимость), государство стимулирует (или, наоборот, сдерживает) деловую активность в определенных сферах деятельности. А используя систему льгот, можно осуществлять целенаправленное воздействие на конкретные группы предприятий.
В тех же целях используется кредитная политика - понижая или повышая учетную ставку процента, можно повышать интерес к дополнительным вложениям капитала или сводить их на нет.
Таким образом, государство должно проводить в целях сглаживания циклических колебаний, в период спада политику активизации всех хозяйственных процессов, а в период "перегрева" экономики стремится сдерживать деловую активность при помощи как бюджетно-налоговой, так и денежно-кредитной политики.
Государственное регулирование народнохозяйственного организма является значимой составляющей рыночной системы экономических отношений. Оно нацелено на сглаживание циклических колебаний, своевременное замедление темпов инфляционного роста цен и (или) смягчение кризисных явлений. И увы, наша страна представлена в числе аутсайдеров по степени успешности предпринятых дискреционных мер фискального и монетарного порядка, темпы восстановления после кризиса которой не являются высокими. Прежде всего, из-за чрезмерной зависимости от сырьевого экспорта при сохраняющемся неблагоприятном инвестиционном климате в сегменте обрабатывающих отраслей, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью. Поэтому необходимо детально изучать закономерности циклического развития и российской, и мировой экономики, максимально критично рассматривать результаты государственной стабилизационной политики, что будет способствовать успешности хозяйственной динамики российского общества.
Список литературы
1. Абель, Э. Макроэкономика / Э. Абель, Б. Бернанке. - СПб.: Питер, 2010. - 768 с.
Анисимов, А.А. Макроэкономика. Теория, практика, безопасность: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. Е.Н. Барикаева М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 599 с.
Артамонов, В.С. Экономическая теория: учебник для вузов / В.С. Артамонов, А.И. Попов, С.А. Иванов и др. - СПб.: Питер, 2010. - 528 с.
Вечканов, Г.С. Макроэкономика: учебник для вузов / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова. - СПб.: Питер, 2011. - 448 с.
Капканщиков, С.Г. Кризисы в механизме циклического развития экономики и роль российского государства в их преодолении: учебное пособие / С.Г. Капканщиков. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 93 с.
Киселева, Е.А. Макроэкономика: Курс лекций / Е.А. Киселева. - М.: Эксмо, 2007. - 352 с.
Кондратьев, Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды / Н.Д. Кондратьев, Ю.В. Яковец, Л.И. Абалкин. - М.: Экономика, 2002. - 766 с.
Чепурин, М.Н. Курс экономической теории: учебник / М.Н. Чепурин, Е.А. Киселева. - Киров: АСА, 2011. - 880 с.
Мировые финансово-экономические кризисы и глобальное латентное управление миром. Материалы научного семинара. - М.: Научный эксперт, 2011. - 168 с.
Экономический цикл: Анализ австрийской школы: Пер. с англ. / сост. А.В. Куряев. - Челябинск: Социум, 2005. - 220 с.
Бауэр Б. В. Экономика большого кондратьевского цикла // Вопросы экономики. - 2011. - №3. - с. 148-157.
Григорьев, Л. Теория цикла под ударом / Л. Григорьев, А.Иващенко // Вопросы экономики. - 2010. - №10. - с. 31-55.
Замараев, Б. Экономические итоги 2008 года: конец «тучных лет» / Б. Замараев, А. Киюцевская, А. Назарова, Е. Суханов // Вопросы экономики. - 2009. - №3. - с. 4-25.
Кейнс, Дж.М. Экономические возможности наших внуков // Вопросы экономики. - 2009. - №6. - с. 60-69.
Коротаев, А.В. Кондратьевские волны в мировой экономической динамике / А.В. Коротаев, С.В. Цирель // Системный мониторинг. Глобальное и региональное развитие. - 2009. - с. 189-229.
Кудрин, А.Л. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию // Вопросы экономики. - 2009. - №1. - с. 9-27.
Кудрин, А.Л. Последствия кризиса и перспективы социально-экономического развития России / А.Л. Кудрин, О.А. Сергиенко // Вопросы экономики. - 2011. - №3. - с. 4-25.
Мау, В. Драма 2008 года: от экономического чуда к экономическому кризису // Вопросы экономики. - 2009. - №2. - с. 4-23.
Раквиашвили, А. Современная банковская система как источник циклического развития рыночной экономики // Вопросы экономики. - 2011. - №6. - с. 71-81.
Ребело, С. Модели реальных деловых циклов: прошлое, настоящее и будущее // Вопросы экономики. - 2010. - №10. - с. 56-67.
Сажина М. А., Чибриков Г. Г. Экономическая теория. - 3-е изд., перераб. И доп. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. - с. 353-395.
Экономическая теория: Учебник. - Изд. 2-е. / Под общ.ред. засл. Деятеля науки РФ А. И. Добрынина и засл. Деятеля науки РФ Г. П. Журавлёвой. - М.: ИНФРА-М, 2011. - с.508-527.
Столбов, М. Эволюция монетарных теорий деловых циклов / М. Столбов Вопросы экономики. - 2009. - №7. - с. 119-131.
Шипович, Л.Ю. Особенности циклического развития экономики России // Вестник Челябинского государственного университета. - 2009. - №2. - с. 27
Приложение
Репетиторство
Нужна помощь по изучению какой-либы темы?
Наши специалисты проконсультируют или окажут репетиторские услуги по интересующей вас тематике.
Отправь заявку
с указанием темы прямо сейчас, чтобы узнать о возможности получения консультации.
Ответ:
Экономический цикл присущ всем странам с рыночной экономикой и характеризует процесс колебательного движения уровня производства, объема инвестиций, занятости и дохода, в результате чего происходит расширение или сжатие деловой активности в большинстве секторов экономики.
Экономический цикл состоит из четырех последовательных фаз:
1. подъема (бума);
2. кризиса (спада);
3. депрессии (дна);
4. оживления (расширения).
Каждая фаза экономического цикла выполняет важную воспроизводственную функцию.
Спад означает, что производство сокращается, безработица растет, доходы снижаются. Однако цены не сразу поддаются тенденции к снижению, они уменьшаются только тогда, когда спад становится серьезным и длительным, т.е. возникает депрессия (нижняя точка спада). Следовательно, кризис, сопровождающийся падением производства, занятости, доходов, ведет в конечном счете к удешевлению средств производства и последующему стимулированию инвестиций в новые предприятия, технологии и оборудование.
В фазе депрессии производство, занятость, достигнув самого низкого уровня, начинают постепенно оживать на основе новых пропорций.
Наступает оживление: производство расширяется, пока не станет работать на полную мощность, занятость возрастает до уровня полной занятости, уровень цен начинает повышаться. Фаза оживления характеризуется началом расширенного воспроизводства и ростом выпуска до уровня докризисного периода.
В фазе подъема вступают в строй новые предприятия, сокращается безработица, растут заработная плата, инвестиции. Из-за быстрого расширения производства, спроса на кредит повышаются ставки ссудного процента до уровня средней нормы прибыли. Пик цикла означает, что в экономике имеется полная занятость, производство работает на полную мощность, уровень цен имеет тенденцию к повышению, рост деловой активности прекращается. Фаза подъема заканчивается бумом, за которым в результате возникших диспропорций начинается очередной спад.
Цикличность экономики тесно связана с проблемой экономического роста. Экономический цикл в рыночной экономике - это механизм саморегулирования, а кризисы исполняют роль качественного структурного фактора обновления экономики и, следовательно, способствуют экономическому росту.
Экономическим циклом называют промежуток времени между двумя одинаковыми состояниями экономической конъюнктуры.
Экономический (деловой) цикл - подъемы и спады уровней экономической (деловой) активности в течение нескольких лет. Это промежуток времени между двумя одинаковыми состояниями экономической конъюнктуры.
Циклические колебания могут испытывать различные макроэкономические показатели, но наиболее распространенным является анализ деловых циклов на примере колебаний величины ВВП (или ВНП). На рис. 4.1 представлена схема экономического цикла. Линия тренда (или усредненное значение ВВП за ряд лет) показывает общее направление развития экономики во времени, линия ВВП - реальные колебания этого показателя.
Рис. 4.1. Деловой цикл
Экономические циклы характеризуются следующими важными показателями:
§ амплитуда колебаний - максимальная разница между наибольшим и наименьшим значением показателя в течение цикла (расстояние CD);
§ продолжительность цикла - период времени, в течение которого совершается одно полное колебание деловой активности (расстояние AB).
По продолжительности циклы делятся на:
§ короткие циклы , связанные с восстановлением экономического равновесия на потребительском рынке, с колебанием оптовых цен и изменением запасов у фирм. Их продолжительность составляет 2-4 года;
§ средние циклы , связанные с изменением инвестиционного спроса предприятий, с долгосрочным накоплением факторов производства и усовершенствованием технологий. Их продолжительность составляет 10-15 лет;
§ длинные циклы (волны) , связанные с открытиями или важными техническими нововведениями и их распространением. Их продолжительность составляет 40-60 лет.
Экономика – не статична. Она, подобно живому существу, постоянно меняется. Изменяется уровень производства и занятости населения, растет и падает спрос, повышаются цены на товары, обрушиваются фондовые индексы. Все находится в состоянии динамики, вечного круговорота, периодического падения и роста. Такие периодические колебания получили название делового или экономического цикла . Цикличность экономики свойственна любой стране с рыночным типом хозяйствования. Экономические циклы неизбежный и необходимый элемент развития мировой экономики.
Экономический цикл: понятие, причины и фазы
(economic cycle ) – периодически повторяющееся колебание уровня экономической активности.
Другое название экономического цикла – деловой цикл (business cycle ).
По сути, экономический цикл – это чередующийся рост и падение деловой активности (общественного производства) в отдельно взятом государстве или во всем мире (некотором регионе).
Стоит отметить, что хотя мы говорим здесь о циклическом характере экономики, на самом деле эти колебания деловой активности нерегулярны и плохо предсказуемы. Поэтому слово «цикл» довольно условно.
Причины экономических циклов :
- экономические шоки (импульсные воздействия на экономику): технологические прорывы, открытие новых энергоносителей, войны;
- незапланированное увеличение запасов сырья и товаров, инвестиций в основной капитал;
- изменение цен на сырье;
- сезонный характер сельского хозяйства;
- борьба профсоюзов за повышение заработной платы и гарантии занятости.
Принято выделять 4 основные фазы экономического (делового) цикла, они приведены на рисунке ниже:
Основные фазы экономического (делового) цикла: подъем, пик, спад и дно.
Период экономического цикла – промежуток времени между двумя одинаковыми состояниями деловой активности (пиками или доньями).
Стоит отметить, что, несмотря на циклический характер колебаний уровня ВВП, его долгосрочный тренд имеет тенденцию к росту . То есть пик экономики все также сменяется депрессией, но с каждым разом эти точки смещаются на графике все выше и выше.
Основные фазы экономического цикла :
1. Подъем (оживление; recovery ) – рост производства и занятости населения.
Инфляция невысока, при этом спрос повышается, так как потребители стремятся совершить покупки, отложенные во время предыдущего кризиса. Внедряются и быстро окупаются инновационные проекты.
2. Пик – высшая точка экономического роста, характеризуется максимумом деловой активности.
Уровень безработицы очень мал или практически отсутствует. Производственные мощности работают максимально эффективно. Обычно усиливается инфляция, поскольку рынок насыщается товарами и растет конкуренция. Срок окупаемости увеличивается, бизнес берет все больше долгосрочных кредитов, возможность погашения которых снижается.
3. Спад (рецессия, кризис; recession ) – снижение деловой активности, объемов производства и уровня инвестиций, ведущее к росту безработицы.
Наблюдается перепроизводство товаров, цены резко падают. Вследствие этого снижается объем производства, что ведет к росту безработицы. Это вызывает снижение доходов населения и соответственно сокращение платежеспособного спроса.
Особенно продолжительный и глубокий спад носит название депрессии (depression).
Великая депрессия Показать
Один из самых известных и продолжительных мировых кризисов – «Великая депрессия » (Great Depression ) продолжался порядка 10 лет (с 1929 года до 1939 года) и затронул ряд стран: США, Канаду, Францию, Великобританию, Германию и другие.
В России термин «Великая депрессия» часто применяют только по отношению к Америке, по экономике которой этот кризис в 1930-е ударил особо сильно. Ему предшествовало обвальное падение курса акций, начавшееся 24 октября 1929 года («Черный четверг»).
Точные причины Великой депрессии – до сих пор предмет спора экономистов всего мира.
4. Дно (trough ) – низшая точка деловой активности, характеризуется минимальным уровнем производства и максимальной безработицей.
В этот период расходится избыток товаров (часть по низким ценам, часть просто портится). Падение цен прекращается, объемы производства немного увеличиваются, но торговля пока протекает вяло. Поэтому капитал, не найдя применения в сфере торговли и производства, стекается в банки. Это увеличивает предложение денег и ведет к снижению процента по кредитам.
Считается, что фаза «дна» обычно не бывает продолжительной. Однако, как показывает история, это правило работает не всегда. Уже упоминавшаяся ранее «Великая депрессия» длилась целых 10 лет (1929-1939 гг.).
Виды экономических циклов
Современной экономической науке известно более 1 380 различных видов деловых циклов. Наиболее часто можно встретить классификацию по длительности и периодичности циклов. В соответствии с ней выделяют следующие виды экономических циклов :
1. Краткосрочные циклы Китчина - продолжительность 2-4 года.
Эти циклы открыл еще в 1920-е английский экономист Джозеф Китчин. Такие краткосрочные колебания экономики Китчин объяснял изменением мировых запасов золота.
Конечно, сегодня такое объяснение уже не может считаться удовлетворительным. Современные экономисты объясняют существование циклов Китчина временными лагами – задержками в получении фирмами коммерческой информации необходимой для принятия решений.
Например, когда рынок насыщается товаром, необходимо снижать объем производства. Но, как правило, такая информация поступает предприятию не сразу, а с запозданием. В результате зря расходуются ресурсы, на складах образуется излишек труднореализуемого товара.
2. Среднесрочные циклы Жюгляра – продолжительность 7-10 лет.
Впервые этот вид экономических циклов был описан французским экономистом Клеманов Жюгляром, в честь которого они и были названы.
Если в циклах Китчина происходят колебания уровня загрузки производственных мощностей и соответственно объема товарных запасов, то в случае циклов Жюгляра речь идет уже и о колебаниях объемов инвестиций в основной капитал.
К информационным лагам циклов Китчина добавляются задержки между принятием инвестиционных решений и приобретением (созданием, возведением) производственных мощностей, а также между спадом спроса и ликвидацией ставших лишними производственных мощностей.
Поэтому циклы Жюгляра более продолжительные, чем циклы Китчина.
3. Ритмы Кузнеца – продолжительность 15-20 лет.
Названы по имени американского экономиста и лауреата Нобелевской премии Саймона Кузнеца, который открыл их в 1930 году.
Кузнец объяснял такие циклы демографическими процессами (в частности притоком иммигрантов) и изменения в сфере строительства. Поэтому он называл их «демографическими» или «строительными» циклами.
Сегодня ритмы Кузнеца некоторые экономисты рассматривают как «технологические» циклы, обусловленные обновлением технологий.
4. Длинные волны Кондратьева – продолжительность 40-60 лет.
Открыты русским экономистом Николаем Кондратьевым, в 1920-е годы.
Циклы Кондратьева (К-циклы, К-волны) объясняются важными открытиями в рамках научно-технического прогресса (паровой двигатель, железные дороги, электричество, двигатель внутреннего сгорания, компьютеры) и вызванными ими изменениями в структуре общественного производства.
Это 4-е основных вида экономических циклов по продолжительности. ряд исследователей выделяет еще два вида более крупных циклов:
5. Циклы Форрестера – продолжительность 200 лет.
Объясняются сменой применяющихся материалов и источников энергии.
6. Циклы Тоффлера – продолжительность 1 000-2 000 лет.
Обусловлены развитием цивилизаций.
Основные свойства экономического цикла
Экономические циклы очень разнообразны, обладают различной длительностью и природой, но у большинства из них можно выделить общие черты.
Основные свойства экономических циклов :
- Они присущи всем странам с рыночным типом экономики;
- Несмотря на негативные последствия кризисов, они неизбежны и необходимы, так как стимулируют развитие экономики, заставляя ее восходить на все более высокие ступени развития;
- В любом цикле можно выделить 4 типовые фазы: подъем, пик, спад, дно;
- На колебания деловой активности, образующие цикл, влияет не одна, а множество причин:
- сезонные изменения и пр.;
- демографические колебания (например, «демографические ямы»);
- различия в сроке службы элементов основного капитала (оборудования, транспорта, зданий);
- неравномерность научно-технического прогресса и т.д.; - В современном мире природа экономических циклов меняется, под воздействием процессов глобализации экономики – в частности, кризис в одной стране неминуемо отразится на других государствах мира.
Интересна неокейнсианская модель делового цикла Хикса – Фриша , обладающая строгой логичностью.
Неокейнсианская модель делового цикла Хикса-Фриша.
Согласно модели делового цикла Хикса-Фриша, циклические колебания вызываются автономными инвестициями , т.е. инвестициями в новые продукты, новые технологии и т.д. Автономные инвестиции не зависят от роста дохода, а наоборот – вызывают его. Рост доходов приводит к росту инвестиций, зависящих от величины дохода: действует эффект мультипликатора – акселератора .
Но рост экономики не может происходить безгранично. Барьером, ограничивающим рост, является полная занятость (линия АА ).
Поскольку экономика достигла состояния полной занятости, то дальнейший рост совокупного спроса не ведет к увеличению национального продукта. В результате темпы роста заработной платы начинают опережать темпы роста национального продукта, что становится фактором инфляции . Рост инфляции негативно сказывается на состоянии экономики: падает деловая активность субъектов экономики, замедляется рост реальных доходов, а затем происходит их падение.
Теперь акселератор действует в противоположном направлении.
Это продолжается до тех пор, пока экономика не «натолкнется» на линию ВВ – отрицательные чистые инвестиции (когда чистые инвестиции недостаточны даже для замены изношенного основного капитала). Конкуренция усиливается, стремление снизить издержки производства побуждают финансово-устойчивые фирмы приступить к обновлению основного капитала, что обеспечивает подъем в экономике.
Галяутдинов Р.Р.
© Копирование материала допустимо только при указании прямой гиперссылки на